该片以解放战争前夕的赤城县为背景，共产党和国民党围绕一幅军事藏火图引发了无数曲折的故事。该剧主人公是生活在赤城的德高望重的孟三爷，在一个偶然机会得到一张军事藏火图，由此展开了一连串惊险刺激的经历。共产党地下党与国民党特务队为争夺宝图进行了巧妙周旋。昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬饰）和木岛（安藤三男饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎饰）的人在一起。函馆警察弓坂（伴淳三郎饰）直觉此案与犬饲有关，但犬饲犹如人间蒸发一般，此案最终不了了之。十年后，妓女杉户八重（左幸子饰）和一名男青年的尸体从海中打捞上来，警察味村时雄（高倉健饰）判定二人并非自杀，男青年的主人——实业家樽見京一郎则拥有重大嫌疑。随着调查深入，那起沉疴十年的悬案也一同浮出水面……本片根据水上勉同名推理小说改编，此后曾三次搬上电视荧幕。影片荣获1966年蓝丝带最佳剧本奖、1966年电影旬报最佳男主角奖（三国连太郎）、1966年每日电影奖最佳男主角、最佳女主角（左幸子）、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角（伴淳三郎）五项大奖。在美国二十世纪五十年代初，男主角——一个意大利裔男人，带着全家搬入一个新购买的房中。房屋内原来的租客不愿意搬走，男主角与朋友们打算使用暴力撵走他们。但是，他们却发现租客的老婆要生孩子。大家就帮忙接生，可是生出来的孩子是黑人，大家都很惊诧，这使得租客离家出走再也没回来。男主角将租客老婆撵走后，良心发现帮她租了一个房间，之后就经常去她家做客。日子久了，两人关系变得暧昧，且因为男主角要上夜班，他就在深夜与租客老婆幽会。一段时间后，男主角老婆发现了老公的外遇，很生气，但打算原谅他。可是男主角发现老婆及朋友们都讨厌生下黑人的租客老婆，就一怒之下离开了他生活的圈子。最后，男主角与租客老婆共同奋斗，他梦寐以求的酒馆终于开张了，即使没有顾客。电脑专家Greg被神秘特工杀死，其弟Peter亦被牵连，事件涉及香港政治部，CIA，新加坡特工和一自称是Greg未婚妻的神秘女子，敌友难分，Peter知道这是一惊天大阴谋，自己亦身陷绝境……由马迪警督押送的嫌疑犯威高（吉昂•马利亚•沃隆特GianMariaVolonté饰）从火车上逃跑，马迪马上联络总部在各处设置路障，并且出动警力大力搜捕威高。科里（阿兰•德龙AlainDelon饰）提前从监狱里被释放，当晚找到了昔日旧友里克敲诈得到了钱和枪，随后买了车离开此地。威高死里逃生巧合之下躲进了科里的后备箱里。科里经过路障检查时帮助威高蒙混过关，两人就此结识。他们途中被劫匪抢劫，两人相互配合杀死了劫匪。马迪警官判断威高逃跑会投靠酒吧店主桑提，于是找到桑提要求他当线人并提供线索，桑提拒绝后被拘留。而此时威高和科里找到了被革职的警察简森（伊夫•蒙当YvesMontand饰），三人合谋计划一次珠宝抢劫案……宣统三年，偏僻小山村的穷孩子来喜见到本村大太监小德张“衣锦还乡”，心生羡慕。尽管母亲（归亚蕾饰）不忍，却还是在父亲（林正英饰）的劝说下对儿子进行净身送入宫中，以求全家得以温饱。成年后的来喜（莫少聪饰）并没有如预期一样丰衣足食，不久民国推翻了满清，宫内的太监都不能留下。来喜来到戏班拜班主（洪金宝饰）为师学艺，并且重逢了幼时的好友招弟（温碧霞饰），招弟误认他是革命党人想以身相许，在知道来喜太监的身份后招弟落寞离去。来喜为逃避军阀追踪重新混入紫禁城，得到丁公公（午马饰）照顾，经过一系列政治斗争后来喜与丁公公又被驱逐到了宫外，此时怀着身孕的招弟又出现在来喜面前。好多年过去了，当来喜以为能够拥有幸福的时候，招弟的革命党丈夫（刘德华饰）却又出现了，而此时丁公公带着对皇帝最后的愚忠，妄图让来喜和自己前往日本领事馆照顾溥仪，来喜该何去何从？