根据NicholasDawidoff所著传记书《TheCatcherWasASpy：TheMysteriousLifeofMoeBerg》改编，讲述男主角MoeBerg是美国职业棒球大联盟的队员，同时他也在二战期间为美国战略情报局工作，能说九种语言，他被派去阻止德国科学家WernerHeisenberg为纳粹制造原子弹……抗日战争时期，海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河，河两岸商贾云集，店铺林立，是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。第一个故事要从一个男人意外获得一个神秘的古董柜子说起……第二个故事发生在废弃的403画室，一声飘忽的轻叹，引出一段陈年往事……第三个故事，讲的是父亲走后，留下了一本日记，可奇怪的是，日记竟然还在更新……四年前，周南在追击人贩子的过程中因出手过重，意外伤人致残入狱。\n周南出狱后，同女友何丽丽一起在农贸市场做生意。而四年前逃脱的人贩子祥子却突然出现在周南面前，于此同时，农贸市场保安李大光的女儿李言突然失踪。怀疑女儿被拐的李大光无奈之下请求周南帮忙，周南几经犹豫下决定帮助李大光寻找李言。\n何丽丽担心周南重蹈覆辙，将消息告诉了四年前抓捕了周南的警察赵嘉，赵嘉联系到周南，两人通过合作，成功将人口贩卖组织缉拿归案。在这个过程里，周南发现李大光身份可疑，而赵嘉那边也已经查到，带走李言是一名因丢失女儿寻而不得，导致产生精神障碍的母亲齐红雨。而齐红雨女儿的失踪正与李大光有关。故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……一个人被关在一个铁笼里，破了一个奇案。羁押人有一个要求，让黄升讲清楚一年前黄升破的轰动一方的舍利被盗案。随着黄升的讲述，一层又一层的事实被揭穿国家级非物质文化遗产华阴老腔被巧妙地融入剧情，成为推理的密码之一。究竟谁是幕后凶手？血画背后的谜底是什么？黄升能不能逃出这个铁笼？