劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。影片讲述的是醉酒的女人们接连消失，被卷入杀人事件的高中生们面对幕后黑手的故事。女记者金惠（河智媛饰）因为揭发了一桩丑闻，被歹徒来电骚扰，无奈换了手机号码。但是比骚扰更可怕的事情陆续发生了。首先是陌生号码的短信“如果爱我，请听电话”，随后是好友（李美妍饰）女儿误接电话后的尖叫和狂躁，和之前判若两人。好友女儿身上甚至发生了种种怪事：想杀害母亲、总是想独占父亲。金惠不断调查，活人的自私，死人的偏执，真相一一浮出水面。文森特是一名图雷特综合症患者，照顾她的母亲去世之后，文森特那久未谋面的父亲出现，将儿子送往了治疗中心，交给了在那里工作的罗斯医生。在治疗中心内，文森特结识了艾利克斯和玛丽，前者患有强迫症，后者则是一名厌食症患者。同为病患，三位青年之间结下了坚实的友谊，某日，他们偷走了罗斯医生的车，驱车前往海边悼念文森特的母亲。发现了文森特一行人的“越狱”行为，罗斯医生和文森特的父亲当即联手，对三名“逃犯”进行“追捕”Erica（梁琤饰）因为天生条件得天独厚，因此被中央情报局选中。Erica接受的并非一般训练，而是进行彻底的身体改造，成为半人半机械的冷酷无情超级杀手，代号“黑猫”。CIA获悉国际恐怖组织派出杀手“铁人”刺杀叶利钦，于是派出“黑猫”及华裔情报员罗彬（仇云波饰）共同前往追捕“铁人”。不料两人却误中陷阱，“黑猫”的机能遭到严重破坏。当局只能一方面抢修“黑猫”，另一方面布下天罗地网，希望“黑猫”能在“铁人”行动前将他逮捕。故事主要讲述了主人公周牧云无意卷入一场诡异的爆炸案后竟发现真凶是自己的多年前的爱人，为了替爱人洗冤他开始缉拿真凶却意外踏入了一个黑暗的魔域世界，随着案情的发展，一个恐怖的惊天阴谋被逐渐的揭开！