鲁克·德维尔和维罗尼卡·罗伯特在发现了被冷冻着的鲁克的兄弟埃里克并使他复活。三人一起揭露马祖尔的邪恶计划：回收死去的士兵并把他们改造成一支特殊的军队。影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。1942年欧洲卷起纳粹浪潮，法国亦不能幸免，巴黎有过万名犹太人被警察拘捕送往集中营，孩子被迫与父母分离，部份更被分批屠杀。11岁的犹太少女莎拉与家人亦难逃一劫，为保护弟弟，她将弟弟锁在房间小秘室中免被警察拘捕。最终莎拉与家人被送往集中营，可是她一直紧握着小秘室的钥匙，希望有日可逃回家拯救弟弟。羽林军护送传闻中得之可得天下的《山河社稷图》途径并州之时，被埋伏已久的杀手们杀害。千钧一发之际，并州都督府法曹狄怀义赶到，击退杀手夺下宝图。九星悬空之夜，狄怀义打开《山河社稷图》时遭伏击，本人和图纸一同沉入湖底。此时，民国文市女警明天正带人埋伏等待侠盗黑羽入网，却被死后重生的狄怀义扰乱了计划，明天恼羞成怒将狄怀义关押。狄怀义成功逃脱后得知盗贼线索，为洗脱嫌疑全力搜寻证据，怎料又一次与明天偶遇并受伤晕倒，相处中两人感情逐渐升温。狄怀义查阅史书，终于明白《山河社稷图》的秘密，也终于明白为了天下黎民百姓自己必须回到大梁。九星连珠即将再次出现，狄怀义与时间赛跑，待终于找到侠盗黑羽之时，发现侠盗黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷图》与明天之间做选择……讲述清末民国初期一位在省城上学的大户人家少爷因姐夫暴毙火速赶回家奔丧，夜里在回家路上于树林中搭救一姑娘，后发现姑娘长相貌美遂将其带回自己府内做丫鬟，伺候爹妈。该女子名为丽娘，少爷与丽娘日久生情，大婚之夜，丽娘被一厉鬼鬼上身，家里请来道士降服厉鬼，并将厉鬼封印在镜子之中，但这只是所有恐怖灵异事件的开始，佛堂祭奠的神秘之物，家中老爷的恐怖叫声，府中人的离奇之死，所有发生的一切将揭开一段鲜为人知的前朝旧事。青年段志高来到小桥车站学习锻炼。小桥站全体员工在站长“老解决”的带领下辛勤工作，并和附近公社亲如一家。但是，段志高热情有余、经验不足，常好心办坏事。这让即将退休的老站务员“老怀表”看不过去。站长“老解决”生产队妇女队长胖大嫂有心相爱，但却不好意思主动表白。扳道员“小发明”和在生产队的姐姐铁英暗地筹划利用河水建立一个小发电站，段志高积极参与计划。生产队在清理仓库时发现了一个废弃的发电机，老站长与胖队长商谈此事。“秦广播”误听了老站长的梦话后安排老站长与胖队长会面，两人虽然话不对题，却终于明白了对方的心意。小发电站发现成功，“老解决”和胖队长终成眷属，双喜临门，大家欢呼庆祝。“老怀表”看到年轻人的力量，觉得可以放心从岗位上退下了。