关正鹏企图强夺范启光的武林最高拳谱《三斩拳谱》，二人展开一场惊天地动地的生死搏斗，关正鹏不但击败了范启光夺了《三斩拳谱》而且见色起意，奸杀了他的爱妻飞扬而去。这一切残酷的暴行，都看在老仆人李忠的眼里，抱着小主人范志高蜷缩在暗角，目击着一切令他痛心，悲愤至极。老仆人忍痛负重，为掩护小主人斩草除根的念头，将小主人改姓为李志高抚养成人，并带他到处寻找名师学武功，希望有一天为其父母报仇……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。Jenny是一名年轻的普科医生。一天晚上，在诊所关门后，她听到敲门声却没有开门。第二天，她听说警察在距离诊所不远处，发现了一具身份不明的年轻女孩的尸体。香港会计师陈太圆只身到温哥华会合太太Beauty，怎料Beauty移情别恋。圆唯有投靠小学吴二牛之妹吴桂芳，桂乃唐人街大家姐，性格冲动但有义气。正当圆桂之“友谊”日渐巩固，却传二人发生超友谊关系，圆不欲有损桂之名节，假意召妓。桂得悉一恕之下赶走圆，但终于桂冰释前嫌。一次当桂见其昔日手下被人欺负，沉不住气出手，刚好圆目睹，两人关系再度破裂。此时怪人岳华出现，点化圆，爱一个人便要把她的缺点一并接受，圆终跑往洗衣店示爱，并公开二人之关系。一直梦想成为作家的小呗（佐佐木藏之介饰）和吃货一枚的优子（永作博美饰）以朋友的身份交往长达十七年，因被某个时间触动心弦，小呗鼓足勇气向对方告白，知根知底的两个人顺理成章走到一起。他们自称笨蛋夫妇，笨但却有笨蛋的幸福。无奈命运何其残酷，优子婚后不久即被诊断患有癌症。新生命到来，旧的生命离去。小呗用博客记录下妻子最后这十个月的短暂时光。现实中，优子则仿佛以幽灵的状态回到丈夫身边，两人相互吐槽，延续着他们未竟的因缘……　　本片根据作家清水浩司在博客（ameblo）上以“川崎夫妇”的笔名连载的《癌症夫妇日记》改编，清水的妻子于2010年7月去世。