影片讲述了一个善良正直的笨人，小学老师朱先生，他一直努力工作并希望能受人尊敬，却接二连三地遭受打击和挫折。朱先生的班上有两个顽皮的学生，一直有意无意的和他作对，可在朱老师决定放弃自己教师生涯的时候，两个孩子突然意识到他的价值，并用令人感动的方式试图挽留他们的朱老师。影片讲述了两个“幼稚”孩子和一个“成熟”大人的故事，表达了导演对人生价值和意义的思考。一夜前朝国师陵墓被盗，丢失墓中珍宝飞鸢珠，奉命镇守陵墓的锦衣卫天城玩忽职守被治罪，危难之际他向千户大人请求戴罪立功，三日之内必将宝物寻回否则甘受惩罚。天城探查宝物踪迹结识摘星楼花魁，二人几次交锋后天城隐约感觉飞鸢珠的丢失与摘星楼有千丝万缕的关系，但摘星楼与东厂宦官势力有错综复杂的联系，一时间天城对摘星楼束手无策。与此同时六扇门捕头探查城中少女失踪案与天城的飞鸢珠被盗案线索汇聚到了一起，俩人最终判定两起案件都与东厂势力相关。天城和六扇门捕头奉命缉拿督主一场恶战，无奈对方武功高强危难之际花魁挺身而出与督主同归于尽，案件最终真相大白，天城向千户大人复命完成三日戴罪立功之约。孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。\n为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风老妖与国后的私生女，本为死胎，因被黑风老妖注入怨气存活了下来。孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气，而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她。两人因此产生分歧。\n孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖，途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落。目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴。由于苏落樱体内召唤的力量，复苏了黑风老妖，一场恶战使凤凰部落死伤惨重，孙小天和东方陌也走向了决裂。\n此时的孙小天等人并不知晓，造成小满国亡国的并非黑风老妖，而是另有其人，黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀，一场更大的阴谋正等待着他们。保罗·克里伯格，一家全球头号香水公司的老板，他的职业实际就是征服女性。尽管儿子亚历山大是个花花公子，总惹麻烦，保罗仍十分欣赏儿子发明香水的天赋。不久，他开始注意到另一个天才，年仅十一岁的小学生乔诺奇，天生具有异于常人的嗅觉。保罗试图收买乔诺奇的母亲托尼，将孩子让给他。托尼拒绝卖掉儿子，但是允许乔诺奇跟着亚历山大学制香水。殊不知亚历山大对乔诺奇严厉而又独立的离婚母亲产生了好感。亚历山大与乔诺奇，合作研制出了新品香水“爱之香气”，同时托尼也对亚历山大日久生情。但是很快他们刚刚萌芽的感情就遭到了重大考验。一场阴谋正在酝酿，有人试图召开青少年法庭，将乔诺奇判给他一无是处的父亲。于是托尼计划绑架自己的儿子，以生命做赌注，同时也押上了亚历山大打算献给她的“爱之香气”…第二次世界大战结束后，在法属的哈里阿克洛群岛上，一位有妻室的威廉·戴（杰克·瓦尔登饰）医生深爱着这里的一位土著公主，为了她威廉医生舍弃了美国拥有的千万家产与公主结婚，并育有二女一男。几年以后，在美国长大的女儿艾蜜莉（伊丽莎白·艾伦饰）辛辛苦苦的找来，但是为了隐瞒医生再婚的秘密，便由唐纳文（约翰·韦恩饰）叔叔冒充孩子们的父亲，岛上的总督安迪（恺撒·罗摩洛饰）贪恋艾蜜莉的家产，处处对艾蜜莉示好，但是艾蜜莉仍识破了他的诡计。高尔博士是一名生化病理学家，正在研究基因遗传技术。高尔博士将这一技术秘密而又非法的在人类身上进行试验，并且最终成功的将蛇的基因和人类的基因融合在了一起，制造出了全新的物种——蛇人。富豪的儿子浩天患上了不治之症，命不久矣，而蛇人的出现成为了能够救浩天一命的唯一的希望。\n蛇类基因除了可以救人外，还可以杀人。不法分子企图利用这种基因来谋杀公司总裁安德鲁，康复的浩天及时发现了这一阴谋，千方百计的想要阻止。期间，浩天一行人遭遇了接二连三的危险，屡次濒临死亡的边缘，最终，浩天成功的获得了录音证据，直指总裁路易斯想要杀人谋权的罪行。