杜可琳和乔飞翰婚后，她总能在午夜听到诡异的女子哭声，看到怪异的现象，杜可琳非常恐惧，乔飞翰却认为杜可琳精神出了问题。乔飞翰决定带着杜可琳和两个朋友高翼和明美一起到郊外的度假村散心。夜半，荒无人烟的荒野度假村，河水潺潺流淌，万籁无声唯有乌鸦哀鸣。杜可琳无法入眠，耳边萦绕着凄凉的女鬼哭声，这哭声时远时近，受怨灵之故，丈夫眼中也开始流出血泪，恐惧在加剧，让众人没想到的是，更多恐怖的事件将接踵而至。某一成衣工厂服装设计科在招人，长相甜美的金灵儿前去应聘，好色厂长见金灵儿外貌出众便吩咐小皮肤录用。小皮肤为一长相俊俏的男性，深受厂里女性爱慕，为人正直并和金灵儿结为好友，后缝制科陈莉莉及厂长秘书等人更结交成好友，周安妮为厂长密探，经常向厂长张大为告密，后张大为用计谋将四人解职。金灵儿决定向从不露面的董事长报告张大为的贪污舞弊。深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。托马刚订婚，就认识了与苏珊结婚30年的未来岳父吉尔贝尔。看穿一切的吉尔贝尔因自己的夫妻问题，确信自己错过了生活。他劝阻托马打消与自己女儿罗拉结婚的念头，并说服他放弃现有的一切。两人开始了充满曲折的小孩般的生活，相信自由在别的地方。但要付出怎样的代价才能重新找回少年的梦想？......1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……民国十九年，盐城。从海外学成归国的英俊青年潘子浩开了一家\"福安\"心理诊所。正当事业风生水起时，他的患者和助手却接连被害，自己也遭遇袭击险些丧命。负责案件侦破的是女探长苏玲和警察钱涛。潘子浩和钱涛是老同学，而他看苏玲也似曾相识。潘子皓利用自己的专业知识，分析出了凶手的心理特征和体貌特征，并分析凶手一定认为自己知道什么秘密，所以准备杀他灭口，而且这个秘密一定就在诊所。重重危险之下，事情似乎更加扑朔迷离……