木偶戏作为形象化的教育工具，可用来引导孩子们分清善恶观念，并学习到良好的习惯与美德。在某个晴朗的日子里，武昌幼儿师范的同学们带着木偶来到某工厂区曙光幼儿园，为小朋友们带来了连场精彩有趣且具有教育意义的木偶戏表演。第一个节目叫《猫捉老鼠》，通过小猫除四害时闹出的笑话告诉小朋友们要认真听清妈妈和长辈的教诲。第二个是真人与木偶联合表演的《谁最爱清洁》，在观看过程中告诉孩子们清洁卫生的重要性。演出结束后，和善的阿姨们还走入班中，手把手教小朋友们表演木偶戏。快乐的时光转瞬即逝，而美好的记忆却深藏心底……解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......十一岁的孤儿菲利克斯很想念自己的哥哥——六年前被养父母带走的查理。利用一台破旧发动机，他秘密制造了一辆汽车，并无意中将车与电脑相连，下载了一种神奇软件。于是小车产生了思维，此后菲利克斯将该车命名为“查理2号”。安娜·迪克森得知自己的软件被盗后，开始追踪菲利克斯和“查理2号”。然而与此同时，安娜邪恶的叔叔企图利用软件制造战斗机器人，得知此事后便不遗余力地设法除掉他们。最终“查理2号”带着菲利克斯和安娜找到了真正的查理，但是查理似乎也是麻烦缠身。幸好“小查理”不仅是辆智能汽车，还安装了格斗程序……约什是一家牛仔风格牛排餐厅的服务员，一直以来他都有辞职就读法学院的打算，但都没能忍心向经理高飞递上辞呈。约什答应女朋友珍妮一定辞职的当晚，即将接手餐厅的德国老板派弗朗茨前来巡视。在高飞的再三要求下，约什只好硬着头皮熬过这“最后一晚”。没想到的是，意外状况接二连三发生——服务员短缺、态度嚣张的顾客、高飞醉酒导致短路……特派员弗朗茨一一记录他们的“恶行”准备上报，被群情激奋的服务员关在后厨。为此约什带领大家开始了一场“自卫反击战”。新来的实习生亚历克斯迅速和大家打成一片。珍妮的前男友蔡斯羞辱了约什，他也意识到自己和珍妮之间存在着价值观的巨大差别。在一系列啼笑皆非的事件过后，约什决定面对自己内心真实的选择，放弃法学院，一边继续做服务员一边完成自己的作家梦。在经理高飞的带领下，餐厅员工集体辞职，在隔壁开了一家属于他们自己的新餐厅。懒鬼Coach(蔻贝)拿起一份工作作为中学足球队的教练，他在学院里会遇见什么呢。电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛SandraMilo饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜ClaudiaCardinale饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅AnoukAimée饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。