文慧与友明头欲成为歌星，可惜文慧因家庭问题被迫到夜总会工作，因与黑帮头目B哥发生争执，惹祸上身，幸得车房仔阿忠及May姐、健哥相助脱离险境。阿忠对文慧情有独钟，但文慧一心仰慕新晋男歌星Peter。另一方面，明头却对义薄云天的忠产生好感，一对女友的感情生活顿起波澜……徐夕本是神秘杀手组织701部队里的一名冷血杀手，因为不想再做杀人工具，他逃离了该组织来到香港化身为一名普通的图书馆理员，因此结识警察石SIR并与之成为好友，不想701部队为追杀黑帮头目突然现身香港，一时石SIR及警方均束手无策，见好友处于危难中，徐夕挺身而出化为黑侠。黑侠让701部队的首脑熊菊大为震怒，遂派徐夕旧情人若兰规劝黑侠归顺，被徐夕断然拒绝，结果令图书馆除Tracy之外的诸同事皆丧命。为保护Tracy，徐夕再做黑侠采用强硬态度要带她走，遭不知黑侠就是其意中人徐夕的Tracy的拒绝。后在与熊菊一杆人对抗的过程中，徐夕渐从Tracy身上寻到自己想要的情感。凯瑟琳·弗洛扮演一个生活单调的女售货员和两个孩子的母亲，尽管生活有很多不如意但是非常乐观。艾尔伯特·杜邦迪的角色是一个作家，尤其受生活单调的母亲们喜爱。但是他的事业和感情受到打击以后就崩溃了。陈默（康康饰）原是富二代，却因好赌不但气死老爸更败光家财，成了“负二代”，身无分文，只有父亲留给他一张画家楚中天（李国煌饰）的画作，但这幅画只值十万元，根本不够还清赌债。他和地下钱庄的老板突然看到电视上报导画家张老千过世而让画作价值爆涨的新闻，因此他被逼飞往新加坡杀害楚中天，好让画作增值还债，他所有的杀人资本就是十万元。　　楚中天与朱月坡（吴孟达饰）也曾因张老千的画结下深仇，朱月坡更因此入狱坐牢，逃狱成功的他誓言要追杀楚中天。楚中天在腹背受敌的状况下，只好接受画廊经纪人建议，飞往马来西亚，寻求美女经纪人胡晶（王予柔饰）的帮助，避难兼卖画，4人终于在马来西亚相会，展开一场尔虞我诈、真假难辨的追杀之旅……八年级生小婕，始终不相信国片有过这麼美好的时期，但阿公刘奇生总是一脸骄傲的说：「阿公我可是当时最红的王牌大编剧」…对於这件事，小婕始终存疑。小婕有个得了失智症的阿嬷，病情日益严重，陷入了现实与「梦境」的两难之中，竟宣称自己是万宝龙的太太…(「万宝龙」是当年最红的小生)。小婕不解阿嬷为何总是对此人念念不忘，终於，阿公向她诉说起一段当年发生在「台湾好莱坞」的爱情故事…RoseBianco,(SophiaLoren)afloristwidowedfromafamousgangster,looksforhappinesswithwidowerFrankValente(AnthonyQuinn).