叶凡和叶平兄弟俩自幼父母双亡，二人相依为命。为了生计，兄弟二人背井离乡，来到杭州府开了一间烧饼铺。一次，叶凡路见不平，用独门绝技无影醉拳打跑了地痞，碰巧遇到了宋徽宗第六子景王赵杞，景王赏识他的功夫，便推荐他去州府听差。这时，身怀六甲的肃王妃曹珍从临安回到娘家杭州府，引起全城轰动。叶平奉命去曹府给肃王妃送烧饼，正碰上一伙蒙面黑衣人血洗曹府。叶平趁乱救下了肃王妃，并把她带回了自家的烧饼铺。肃王妃失踪，景王赵杞勃然大怒，命令手下立即在全城展开搜寻，不惜一切代价，也要找到肃王妃。叶凡救下王妃，发现幕后主使竟是自己的恩公——景王，他为了夺得太子之位，不惜对肃王妃痛下杀手。在恩情与道义之间，叶凡必须做出一个选择。他是最年轻的探长邵冲，却遭遇了来自地狱的挑战，先是被人诬陷杀了自己的婶娘而入狱，接二连三的他不断遭到莫名电话骚扰，声称要和他玩一个游戏；他是最可怕的对手，完美犯罪不留一丝破绽，并且手里还有探长独有的十三号子弹，因为邵冲曾经犯下的错误而疯狂报复；一场智慧的终极较量，一次人性的深入拷问，最终因邵冲的心胸和担当，让他折服而释然解脱。故事发生在法国路易十五时期，社会动荡，也就是史称的“花边战争时代”。芳芳（樊尚·佩雷）是出生在乡村的青年，他生性散漫风流但是却有正义感，而且身手不凡（估计是整天被姑娘的家人追杀锻炼出来的）。他为了逃避与地主女儿的婚姻而离家出走，就在他对前途感到迷茫之时，一位美丽的吉普赛女郎煞有介事地为他看了手相，她预言如果他参加法国军队将会有一个光辉的前程，因为他命中注定要会娶到法兰西最尊贵的公主——国王路易十五的女儿。1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装，王展飞背叛了革命，高逢春的医院被砸毁，何莉也被骗回上海。经过一系列的变化，高逢春医学救国的理想被彻底粉碎，在血与火的洗礼中，他获得了新生，投入了革命的洪流。手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆BrianBloom配音）在追查军火贩子该隐（KyleHebert配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特JenniferCarpenter配音）和神盾局指挥官弗瑞（JohnEricBentley配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（GrantGeorge配音）。从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条会喷火的母猪龙。它每隔三年出来大闹一次，甚至会变成喷火的和尚。每次总是兴风作浪，伤害人畜、毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。