在一个雷电交加的深夜，飞行爱好者克雷驾驶的飞机紧急着陆在南美一片不知名的芭蕉地里。在这里生活着单纯热情的居民，大家都对克雷的到来感到新奇。农场主弗兰克让手下的工人为...柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。　　最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛饰）。某邮局发生枪案，歹徒得逞后，反被司机暗杀，司机丢下蔷薇为质扬长而去，次日劫款出现在孤儿院乐捐活动上，刑警张彪负责全案的侦察工作，好友罗记者也帮忙从各方搜证，对酒店老板娘白薇薇产生怀疑，但苦于无确认证据，案件调查一直无法进行下去......2012年，香港回归15周年庆典即将举行。来自柏林的著名艺术品专家维多利亚·菲利普斯（维罗尼卡·费瑞尔饰），飞抵香港临时主持由她丈夫组织的艺术品展览会，展会将展出此前从未公开露面的海曼展品。抵达当晚，海曼展品在重重安保下不翼而飞，香港黑市传出多家权贵家族的收购报价，侦探布拉达（马修·马尔什饰）对全港展开全面封锁调查。一次拍卖会上，维多利亚再遇艺术品爱好者爱德华（王盛德饰），其被对方的魅力所痴迷，并在爱德华的帮助下对当地艺术品圈子进行深度挖掘。然而风云突变，维多利亚面临人生的重大抉择......肥猫（郑则士饰）虽然因为后天患病而中度弱智，可是他对生命充满了希望。细路祥（黎耀祥饰）是一个身患痉挛的年轻人，因为从小便常被取笑嘲弄，所以性格十分孤僻暴躁。白雪仙（钟欣桐饰）因为一次眼疾导致双目失明。三人机缘际遇下相识了，可能是因为有同样的遭遇，互相关心的三人很快便成为了好友，各自说着自己的理想，细路祥跟白雪仙对自己缺乏信心，对实现自己的理想没有太大的企盼，但纯真的肥猫去时常鼓励大家一定要相信未来的日子，要努力想着目标加油。在一个被隔离和忽视的与世隔绝的小岛上，生活着一群人，他们对外界的认知几乎为零。当地人崇拜一个长得像蜘蛛一样的人，并且称他为“天使”。在岛上凡是谋杀、偷盗、屠杀和其他的一些罪行作为惩罚要么被处以死刑，要么被永远放逐。岛上的人们的关系十分淡漠，并且充斥着猜忌，特别是年轻人好像被诅咒了一样，相互敌视与杀戮。一个叫大卫的年轻人，他发现了关于“天使”的秘密，他决定逃离小岛。