传说中的怪癖英雄——金枪客，消失多年以后，突然出现在“花柳镇”花柳镇有两大恶势力，分别为柳门帮和花脸帮。镇上有一家“金枪客酒栈”，老板娘名号“菜刀婆”，一直等着金枪客的出现！并许下诺言：“谁要是能在吧台打中门口木头人的眉心，就以身相许”。金枪客冒充外乡人来到花柳镇，跟两大帮派斗智斗勇，最终消灭恶霸并获得爱情的悲壮故事！凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，深得镖局主人的器重。关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密谋劫镖，嫁祸凌霄。汪家大宅每个当大太太的女人，都离奇的在子夜12点自杀而死，新进门的太太秀清感觉事有蹊跷展开调查，发现几位太太可能是被人所害。最后秀清也当上了汪家大太太陷入危机。巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇Arletty饰）先是认识了演员FrédérickLemaître（皮埃尔·布拉瑟PierreBrasseur饰），然后又认识了BaptisteDeburau（让-路易斯·巴劳特Jean-LouisBarrault饰），她还有一个追求者Pierre-FrançoisLacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，ComteÉdouarddeMontray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......1899年，一起意外事件驱使MandieShaw走出自己的小木屋，踏上一段艰险的旅程。她说服彻罗基族印第安人朋友指引她穿越北卡罗来纳的蓝脊山脉，去寻早他叔叔John传说中豪宅。但是当Mandie和她的“守护者”JasonBond到达时却得知叔叔已经在还难中失踪。不久一位自称是John的陌生人突然出现，原本艰险的旅程更加迷雾重重……