阿花自小是个舞痴，上到大学立即加入舞团。她初次献技，即引来死对头Rooftoppers的注目。阿花暗恋万人迷社长Dave，却遭他的团员女友Rebecca羞辱而离开，转头便被太极会长阿良死缠追求。面对和Rooftoppers的决战，他们士气低落。他们最后力挽狂难。蓟城深秋萧瑟，凌晨四时，市第一百货大楼楼下警笛呼啸，人头攒动。高耸的大楼直入黑夜，一位美丽的姑娘站在楼顶望着远方，她叫黄闻莺。远方城市的另一头，是一场狂热的个人演唱会在酒精和汗水的包裹下到达了高潮，舞台中央的万众瞩目是一名刚刚蹿红的摇滚歌手，名叫曲阳。作为服装部年轻女售货员，几天前，这个叫黄闻莺的女孩在医院确诊，患有了不治之症。但青春并未因此而消沉，随着在这座城市的生活，她遇到了自己从未遇到的情感，几个年轻人的爱恨纠葛和城市不为人知青春热血逐渐四溢。本片改编自日本著名“新本格派推理”作家岛田庄司的同名推理小说，活跃在其笔下的名侦探“御手洗洁”是个彻头彻尾的天才怪人：有着超乎想象的脑力，也有着超乎想象的怪脾气。之前岛田庄司一直以“能用超越御手洗那种水平的天才模样来演绎他，这样的男演员并不存在”为理由拒绝将这部超人气作品拍成真人版，不过岛田又觉得“如果是那个人来演的话……（就可以）”，而他热切期盼的出演对象，就是玉木宏。从《交响情人梦》里的天才指挥家到《星笼之海》里的天才侦探，玉木宏大概已经摸索出了一套饰演天才的办法了吧。故事发生在1945年6月，身受重伤、面部毁容的奥斯维辛集中营幸存者内莉，返回了家乡柏林。整容尚未完全康复后的她，不顾莱内的警告，踏上了寻找丈夫强尼的征途。强尼——内莉生命中的爱人，曾长时间保护她免于受到纳粹的迫害，并拒绝与她离婚……30年代的香港，社局动荡，黑帮林立。香港大亨胡老头这日找到私家侦探哎吆（林子祥饰），要求其调查胡太太，因为他觉得胡太太这些天表现奇怪。哎吆调查后发现，原来是坏蛋神父卡邦派（麦嘉饰）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老头价值连城的股票。他们这一计划遭哎吆撞破后，四处追杀哎吆。哎吆亡命之际，又发现了胡老头其实并非什么香港大亨，只是一名老千，他来香港的目的就是要骗卡邦等流氓的钱。胡老头邀请哎吆入伙，一起设局骗卡邦。和好友探长罗宾（泰迪•罗宾饰）商量后，哎吆决定来个将计就计。劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。