影片改变自自然主义文学大师左拉的小说《衣冠禽兽》，描写火车司机雅克·朗蒂尔诞生在一个酗酒的家族，他因此总是神思恍惚，以为自己天生是个劣种，一天，他在火车上偶然遭遇了一起谋杀，心有异念的他对警察隐瞒了他看见同事侯保妻子萨维丽娜曾经出现在那个时段的事实，而在此后警方的询问里他一再为他们开脱，这件事让侯保夫妇和他成为了朋友，更出格的是朗蒂尔爱上了萨维丽娜，为了他们能在一起，在萨维丽娜的蛊惑下他甚至差一点谋杀侯保，他的胆怯让侯保逃生，可是，情欲的煎熬又让他无法摆脱和萨维丽娜的关系，但他得知女孩有了新欢，嫉妒使他失去了理智，在一次舞会后他杀了女孩后逃逸，第二天早上，他登上火车，等待他的将是怎样的归宿？！当有些神经质、苦苦挣扎的词曲作家凯瑟琳·布朗在纽约的生活就快崩溃时，她不得不去面对自己的过去。她花了整个夏天的时间在她小时候成长的家生活，最终明白了要想成功首先要做真正的自己。1950年代未期，上海。区领导决定在和平里创办民校，并请初中生秀华（宏霞饰）和解放后脱盲的顾三娟（沙莉饰）担任老师。此事一经公布，不少人对上级的决定感到不解，就连里弄文教主任（齐衡饰）也认为她们办不好学校。自知文化底子差的三娟没有气馁，她聘请师范毕业生赵玲（孙景路饰）到学校任教，以期加强师资力量。秀华与赵玲因体罚调皮学生姚阿根（陈士南饰）发生严重争执，双双撂了挑子，三娟用潜移默化的影响感动了她们，学校教学逐步走向正轨。不久，阿根因同学大宝说老师坏话与其打架逃走，三娟连夜冒雨寻找，当在工地找到阿根后问明原由，三娟深有感触......新一期杂志出刊前，明星画手南宫诀生病倒下，主编郝健让王大富帮忙把南宫诀的新一期漫画组稿发布。然而王大富却擅自篡改了南宫诀原作的故事。郝健决定让二人合作，一起画完这部漫画。南宫诀痛恨自己的女主不再如自己想象般的样子，处心积虑虐她，而王大富则不停地帮助她。在郝健的挑唆下，为了斗赢对方，南宫诀和王大富纷纷使出自己的神器，在两种神器的合作下，千慕雪竟从漫画中走到现实世界。南宫诀和王大富各自疯狂追求千慕雪，千慕雪陷入两难。与此同时，这部漫画达到了破纪录的关注度，为此，南宫诀和王大富只得合力再次将千慕雪送回漫画世界。在19世纪爪哇，一场野蛮的大屠杀和VanTrach船长（ReinoutBussemaker）和他的荷兰士兵谋杀Arana（TioPakusadewo），Jamar（ArioBayu）和Suwo（YoshiSudarso）的苏丹哈姆扎谋杀-苏丹的兄弟和婴儿儿子们-逃离这个国家，将他们带到美国狂野西部的世界各地。在铁路工作并学习牛仔的生活方式后，阿拉纳告诉男孩们，是时候回到家乡为父亲的死报仇了。回到印度尼西亚的土地上，寻找他们父亲的杀手就开始了。一路上，他们遇到了包括Kiona（PevitaPearce）在内的一些村民，他是Suwo堕落的叛逆和美丽的首领女儿，很快发现奸诈的VanTrach仍然统治着这个地区。他们的存在使村庄处于危险之中，迅速将他们的报复追求变成争取自由的斗争。Arana，Jamar和Suwo利用他们从美国野外学到的技能，面对VanTrach和他的军队进行正义摊牌。故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。