老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。47岁的布拉德供职于非营利性组织，在他的许多大学同学都过上了印有贵族阶层标签的生活之际，反观自己的清贫，不免产生了对于人生选择的疑惑。布拉德的儿子特洛伊即将高中毕业，父子二人从小城市萨克拉门托前往波士顿参加大学的面试。对于人生思虑重重而心不在焉的布拉德在与特洛伊的交谈中方才意识到他具有很高的音乐天赋，极有可能被哈佛录取。这一发现令他颇为兴奋，感到自己失败的人生出现转机。不料，当他们来到哈佛才发现特洛伊记错了面试时间。不愿就此错过在本校面试机会的布拉德迫于无奈辗转联系到昔日大学同窗、如今炙手可热的话题人物，同时也在哈佛执教的克雷格。在克雷格的帮助下特洛伊重新参加了面试。布拉德与克雷格见面表示感谢，却在交谈时流露出对大学同学将自己边缘化的不满，二人不欢而散。大学面试之行即将结束，布拉德看着儿子，心中对人生的忧虑渐渐释然。漫画家刑智健(姜皓文饰)从商业大厦出来，即致电给爱儿天行(释小龙饰)，天行却听到电话另一头的父亲遭遇危险，焦急万分而无能为力。其实，这只是刑智健新作《天行者》的开场序幕，但现实竟与漫画不谋而合，刑智健在他完成新作《天行者》当天离奇被杀，而漫画的其中几页亦被烧毁。具有漫画天份的天行，决定补上缺失的几页，帮父亲完成这本漫画遗作。刑智健的女友嘉嘉(江芷妮饰)为了找出真凶，主动协助天行。当天行完成天行者时，他终于知道谁是凶手，到底谁是杀人凶手？天行又如何得知？卧底警察准备深入辛辛那提的毒品交易组织机构。在俄亥俄州，一个自称为神的人物控制着一切。铁路小学的黄幼东、张耀星、杨明等同学宣誓加入少先队了，他们高兴极了。幼东的爸爸是个模范司机，幼东在他的影响下，也特别喜爱火车头。学校少先队在“六一”举行各种活动，第十中队要在这天去乘儿童列车。一早，幼东、杨明在校园浇花，听见耀星叫他们，就故意躲起来开玩笑，谁知这一耽误，队伍出发了。他们好不容易才找到儿童列车，这时火车就要开了。大队长幼君是幼东的姐姐，觉得弟弟刚入队就不遵守纪律，不同意他们参加列车员的工作，老师也批评了他们，但最后还是给他们穿上列车员的制服，让他们有机会学习为大家服务。中队在绿江车站下车，他们要在这里活动。幼东、耀星在游泳池里玩得十分高兴，杨明不会游泳，就蹲在一旁观看。两个朋友逗他下水，杨明一生气，把岸边两人的衣服拿跑了。两人追到车站，也不见杨明的人影。幼东沿着车身寻找。一列货车停在那里，火车头把幼东吸引住了，他爬上铁梯走近司机座前细看，正想去拉喇叭的绳子，忽听有人过来，转身躲进煤车。这列车正好是幼东爸爸开的，货车把幼东一起载往广州。司炉小孙在铲煤时发现了幼东。幼东在爸爸面前很难为情。在父亲的教育下，幼东决定在下一站下车，回到集体中去。同学们对幼东自由行动的错误进行了善意的批评，幼东觉得很羞愧。中队到红旗公社参观，公社少先队热情地做他们的向导。在参观“少年之家”时，看到公社少先队员自造的火车模型中缺少一个火车头模型，幼东决定把自己心爱的火车头模型装上喇叭后送给公社少先队。晚上，幼东专心地给火车头模型装喇叭，但喇叭总是不响，原来少了线圈，他起身去找。这时躲在一旁的同学们帮助装上线圈，等幼东回来时，喇叭响了。中队把到公社送模型的任务交给幼东和耀星，并要他们当天搭下午三时的火车赶回广州。路上，他们看到从一辆汽车上掉下一包良种，他们想尽办法把良种及时送到车站。离开车站他们又赶到公社，把火车头模型送到公社少先队员手中。这时已经是下午两点多了，当公社少先队员知道他们要赶回去的情况后，划小船抄近路送他们，在大家的协助下，幼东、耀星终于搭上火车，准时回到老师和同学们的身边。十八年前，天庭得知灾星小蝶的出生，为免除后患，派使者往取小蝶性命。这举却被道济加以阻止，其在小蝶的身上加一道封印，任何人包括神仙也不可夺她性命，道济有信心可以救赎她。十八年转眼过去，道济与众仙同到小蝶处，奈何双方意见不合，众仙们认为小蝶是灾难化身，为了苍生不得不把她消灭；可是济却要以大爱之力，将她渡化成人。双方制定七日之期，如济不能在七天内完成，便要将她消灭。济发现原来小蝶体内同时有几个元神寄居在内，济将三个元神超渡，小蝶渐见好转，但时间将至，而最后一个元神却迟迟未出现，众仙们已迫不及待要消灭小蝶。一场大战迫在眉睫！