拿破仑完整的一生海上发现了一艘无名船，菲尔曼和爱娃前去船上查看，结果发现船上安装了爆炸装置，反应机敏的菲尔曼火速跳下水，不一会儿，船爆炸了。在爆炸现场发现了菲尔曼年轻时的东西，所以他认为杀手是以前的同事亚历山大·雷斯尼亚克。在餐厅里亚历山大·雷斯尼亚克和菲尔曼谈话，被克里斯波看到，误认为他们两个狼狈为奸。亚历山大在餐厅放在炸弹并炸伤很多人，逃跑时被菲尔曼发现，亚历山大·雷斯尼亚克驾艇逃走，菲尔曼和爱娃紧随其后，雷斯尼亚克差点掉入悬崖，菲尔曼却救了他，可他把爱娃打伤。菲尔曼在海上与亚历山大·雷斯尼亚克进行交易，雷斯尼亚克得到钻石后立刻逃走，菲尔曼驾船追赶，雷斯尼亚克驾船撞到岩石上，他会这么轻易地死去吗？描述了在二战期间，一个女人艰难的抚养两个小孩的故事。她的丈夫被德国人抓去服劳役了。在一次偶然的机会，她为她的朋友做了流产手术，之后就一发而不可收拾，同时与其他的事情交织在一起：沮丧的丈夫回来，自己与德国人通奸，为卖淫提供便利等。最后，因为触犯了国家法律，她被推上了断头台，身首异处，留下两个孩子。公元1402年，燕王朱棣发动‘靖难之役’夺其侄子明惠帝朱允炆帝位。登基后，为巩固统治，恐惠帝余部反攻，复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。一时间天下血雨腥风，狼烟四起，太平不再...巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇Arletty饰）先是认识了演员FrédérickLemaître（皮埃尔·布拉瑟PierreBrasseur饰），然后又认识了BaptisteDeburau（让-路易斯·巴劳特Jean-LouisBarrault饰），她还有一个追求者Pierre-FrançoisLacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，ComteÉdouarddeMontray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....两个曾经做过小偷的人，重新聚集在一起，打算去偷他们所知道的最大的小偷——旺尔戴兹，后者主持着一档电视促销节目，每天欺骗拉丁移民们购买根本分文不值的健康食品，赚了许多昧心钱。