1977年的纽约夏季，本来是没有什么可以期待的，迪斯科风潮加上一群热衷于摇滚的青年人而已，何况那年的气温又是历史上最高的。但是，还是发生了意外，城市里出现了首位连锁杀人狂。杀人狂在意大利裔的美国人混居地区横行霸到，被害者都是些棕色头发的女子，她们的人数不停攀升。城市陷入恐慌之中。小报戏称杀手为山姆的儿。人们四处找寻这个拿着点44口径凶器的罪犯，连黑手党的教父也出巨资悬赏抓。不过更可怕的黑手还在后面。JOEYT这名不折不扣的暴徒，与手下的一批走狗，开始疯狂地寻找杀手。他们认定邻居青年RITCHIE，一位普通的摇滚青年就是那位杀手。人性荒诞的一面就这样暴露了出来。影片根据真实事件改编，讲述了发生在男孩ShiloGibson身上的故事。1965年9月17日，原本是一个宁静的夜晚，而Shilo的父亲回到家里，与往常一样喝的烂醉，并对Shilo拳脚相加，而那时他还只是一个孩子，在好心邻居的帮助下，Shilo得到了帮助。二十二年后，Shilo已经长成一个健康的年轻人，庆幸的是，他并没有受到父亲的影响而变得懦弱，相反，他勇敢而勤劳，可是在他的心中仍有一块石头，他必须继续成长，使自己得到真正的救赎。小男孩莫里兹热爱足球，但由于父母离异，他不得不远离家乡，跟随对足球毫无感觉的母亲一起搬到了新的城市。在这里，莫里兹结识了在街头踢球的热情的新朋友们，穆罕默德兄弟、埃内、基什和有些怪异的亚历克斯，以及马克的妹妹卡特里娜。他们组织了自己的球队......心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。　　杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。　　杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。著名钢琴演奏家安德烈跟丽斯贝斯结婚并诞下一子纪绕姆，当时，安德烈还不是十分出名，初到巴黎的一家人生活十分窘困，不得不寄住在好朋友米卡的家中。米卡外表温柔体贴，对安德烈一家人十分照顾，深受这家人的感激。纪绕姆六岁生日当天，一家三口在米卡家中庆祝后，丽斯贝斯赶去参加一个晚会，却不想在途中因车祸不幸逝世。而法医给出的结果是，丽斯贝斯服用安眠药过多，以至于她在开车的过程中睡着。从此，母亲的死一直成为纪绕姆心中的一个阴影。　　十几年后，安德烈跟米卡日久生情，随后再婚。身为瑞士某朱古力厂的继承人的米卡对朱古力的热爱达到近乎疯狂的地步，而朱古力也成为了安德烈和纪绕姆每天必喝的饮品之一。长得亭亭玉立的让娜，准备参加钢琴比赛。一次与家人闲聊时赫然发现自己出世时极有机会与另一婴孩掉了包，而自己的父亲没准就是伟大的钢琴家安德烈。这一可能让女孩十分兴奋，于是她冒昧地找到安德烈说明来意。　　虽然经过交谈后，二人都知道彼此不可能是父女关系。但安德烈对让娜的音乐天赋极其欣赏，并决定亲自辅导她进行钢琴训练。纪绕姆因此内心十分苦恼，让娜的到来也让他对自己的身世产生了怀疑。这一切都被米卡看在眼里，在她看来，这个极具音乐天赋的小女孩和安德烈实在太像了。谁也不敢说，当时没有抱错婴儿的可能。在让娜每天来安德烈家里练琴的过程中，她意外地发现了一个秘密。就是米卡给纪绕姆喝的朱古力中似乎还加了其他的调料，而这种正是一种杀人于无形的催眠剂……本是一名严重的梦游症患者。他每天晚上只要一睡着就会开始梦游，并且第二天醒来后完全不记得自己做了什么事，也不承担后果和责任。直到有一天他遇到了通宵用餐的艾莉森，他才被迫的意识到人生中对他重要的是什么。