1977年的纽约夏季，本来是没有什么可以期待的，迪斯科风潮加上一群热衷于摇滚的青年人而已，何况那年的气温又是历史上最高的。但是，还是发生了意外，城市里出现了首位连锁杀人狂。杀人狂在意大利裔的美国人混居地区横行霸到，被害者都是些棕色头发的女子，她们的人数不停攀升。城市陷入恐慌之中。小报戏称杀手为山姆的儿。人们四处找寻这个拿着点44口径凶器的罪犯，连黑手党的教父也出巨资悬赏抓。不过更可怕的黑手还在后面。JOEYT这名不折不扣的暴徒，与手下的一批走狗，开始疯狂地寻找杀手。他们认定邻居青年RITCHIE，一位普通的摇滚青年就是那位杀手。人性荒诞的一面就这样暴露了出来。安娜带着儿子阿莫里斯生活在多米尼加的一个贫民窟里，阿莫里斯喜欢画画，希望可以卖画补贴家用。他的朋友劳尔在他生日当天送给他一部手机，带着他来到富人区卖画。在劳尔倒卖毒品的时候阿莫里斯被埃斯特班误以为是小偷，并开枪杀死了阿莫里斯。这一切被手机拍摄下来，劳尔带着手机逃跑。安娜决心为儿子的死讨个说法，在拿到手机得知真相后，她联合邻居大姐找到了律师安东尼奥。无奈杀死阿莫里斯的是政府驻墨西哥大使的儿子，为了掩盖丑闻，大使想尽办法销毁证据。眼看着事实被一点点遮盖，安娜找遍了可以诉讼的机构，却都吃了闭门羹，自己也被凶手迫害。正当凶手要离开的时候，贫民窟的民众围了上来，将凶手当场打死。媒体揭露了整个事件的真相，大使被政府撤销，安娜终于为儿子讨回了公道。多萝西亚以一己之力独自抚养儿子杰米长大，其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉的女孩，然而和很多人都发生过肉体关系的朱莉，却偏偏要在杰米的身上寻求精神的依恋，尽管两人常常同床共枕，却依然艰难维持着纯洁的友情，这让杰米感到十分苦恼。渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质，为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期，多萝西亚找到了房客艾比，希望她能够给杰米一点帮助。与此同时，多萝西亚一直没有放弃希望，她渴望着能够找到一个靠谱的男人，成为自己的丈夫，亦成为杰米的父亲。根据美国作家威廉·萨洛扬1943年的长篇小说《人间喜剧》改编的，故事围绕着居住在加州小镇“伊萨卡”的14岁少年荷马展开，哥哥去欧洲作战后，家中就剩下他来照顾妈妈、姐姐以及4岁的弟弟尤利西斯。荷马是小镇上的自行车电报送信员，在1942年的那个春夏，他为小镇上的居民送去了无数承载着爱、痛苦、死亡以及希望的消息，也从一个男孩成长为了男子汉。心怀江湖梦的小铁匠吕三思偶遇自己崇拜的大侠百里无忧，替大侠押送西厂女鹰犬何青缨，可何青缨却说出另一个版本，她其实是受西厂迫害的义士，那百里无忧才是出卖义士的走狗！疑点越来越多，孰是孰非需要吕三思做出判断。女鹰犬可能不是鹰犬，而大侠可能也不是大侠，忠奸难辨，从未涉足江湖的吕三思发现，这个江湖与自己想象的全然不同。叶子和LISA因为去不去救安静而产生分歧，结果被打晕的安静意外出现在安全屋，叶子坦白自己实为特工队长、安静和吴斌的直属上司。安静表示自己大脑已被R计划严重破坏，现在痛不欲生，希望结束生命。Lisa和叶子意外获得解药救活了安静。叶子和LISA参加最终赌局，混乱之下打死泰山老爷，发现被打死的泰山老爷实为替身。与此同时，安静救走了被当做试验品的吴斌，几经周折，终于将真正的泰山老爷绳之以法。