在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……表面看来，查理是一位事业有成，春风得意的艺术品商人，家中有娇妻乔安娜坐镇，日子过的如鱼得水。然而，他有着一个不为人知的秘密，每当夜幕降临，查理便会摇身一变，成为专门偷窃艺术品的大盗，这双重身份由来已久，却也从未露出过马脚。某日，一名专门修复戈雅作品的画匠无故死亡，他手中的天价艺术品神秘失踪，当局悬赏巨额，希望能够寻回此画，这赏金后头的一连串“零”让查理不由得心动起来，遂和搭档展开了一场充满了刺激和危险的旅途。在应付一连串怪人的同时，查理亦要提防名为马特兰的男子，因为他不仅是英国军情五处的探员，还是同查理积怨已久的情敌。小说家盖尔来到加勒比海上的罗阿坦岛，打算在这寻找创作灵感，在岛上他结识了经纪人的女友卡米拉，皆有伴侣的两人对彼此的感觉却十分熟悉且浓烈……苏菲亚和父亲马赛罗也从洛杉矶来到了罗阿坦岛，与英俊的饭店小开保罗的邂逅让苏菲亚动了想留下的念头；酒吧老板娘安洁拉的热情招待给了马赛罗温暖的幸福感，情投意合的他们迅速坠入爱河……三对男女在这迷人的小岛展开了刻骨铭心的爱恋，但他们的爱情会像岛上的风景一样美好吗？《最佳导演》始于一次游子还乡。久作他乡客的游子成为“最佳导演”声名鹊起，携未婚妻衣锦还乡。新人原本打算新式的旅行结婚遭逢家人反对。在故乡，一场由父母和三姑六婆共同操持“办给新人家长和亲友的真人秀”婚礼被迫推进。究竟是新人需要一个“有情人终成‘家属’”的仪式去纪念爱情，还是家人需要一场婚礼来确证传承至今的古老婚俗是真理。新旧观念的摩擦无法避免，夹杂在古老与现代冲突之中的婚礼，满是荒诞感。该片讲述了一位演员的妻子去世后，与儿子一同苦苦挣扎生活的故事。