姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。从事保险的管胜男，亲自领卒到渡假村集训，且认识了在那里工作的考古学家王仲强教授及其助手白佩仪。某日王于考古场中无意发挖出小尸，遂与义暗中研究分析。是夜，渡假村阴弥漫着怪异气氛，原来是小尸父母陆天明及其妻小珍回来昔日家园搜寻爱儿下落，却发现爱儿的尸身不在其墓穴中，天勃然大怒，开始寻找所属气味之人下落，并逐步威吓众人。亘古便存，以物易物；每当子时钟声响起，神秘旅店就会出现在街头，有缘人在心中默念，便可进入。只要付出相应的代价，就可以实现所有的愿望。大学生乐瑶，钟立堃，叶子欣和Alex一行四人，前往山中度假，旅店老板咸余与助手费柴接待了他们。正当众人聊天之时，丈夫离奇失踪的林太太带着女儿娜娜来到度假屋，向众人求救……钟立堃举止异常，却意外出事。旅店内焦急等待的乐瑶和叶子欣，发生了争执。外出帮助林太太寻找丈夫的Alex，离奇出现在旅店的房间内，但早已没了呼吸。正当一切陷入混乱之时，林先生突然出现在旅店内，钟立堃死而复生，叶子欣离奇失踪，乐瑶开始崩溃，众人仿佛陷入了一个局，所有人都成了这场局中的棋子……九十年代初期，布华泉（郭富城）才四十岁，已经擢升至英国香港帝国东印度公司的管理阶层，风头直盖洋人，可谓一时无两。他出生于渔民家庭，二十岁才念小学一年级，他去面试的时候，学历一栏上只填上“识字”二字，如何能在往后的日子挣扎成为华人大班，除了凭一己之努力外，还配合了英国将管治香港殖民地的主权交回中国的时间因素。布华泉的长相也不像是纯种中国人，人们都很诧异为什么在避风塘会出现一个像外国人的渔民？阿泉也很想知道自己身世的秘密，他有六个弟妹，全跟他的长相都不一样，他很想问明原委，但双亲总不肯透露端倪，每次总落得捱打下场。一次出海遇到颱风，泉父葬身大海，从此泉妈（何超仪/鲍起静）肩负重责，除了照顾孩子们，还负上很多债项，逼得把子女有的送进孤儿院，有的送给亲戚，自己就到别人船上做工。这时候，阿泉通过友人刘超力（梁祖尧）的引领，考进了帝国东印度公司做杂役，阿泉可以一边工作，一边读书。阿泉在上升期间，认识了一位由外国回来的时尚职业女性–Fion（刘心悠），在职场上，这位既漂亮又能干的女士切切实实的帮了阿泉不少。阿泉在事业上拼搏而忽略家庭，新的地位带来了新的烦恼，青梅竹马的妻子阿娣（杨采妮）承受了很多内心的煎熬。另一方面，泉妈从没有放弃过骨肉团聚的希望，她努力认字，誓要考取船主牌，争取让孩子回到船上一家团聚。这时候已到了1997，香港政权交接前连日暴雨，在英国国旗降下前，阿泉发现了自己样子像外国人的秘密。方圆几百里最为富有的巴崇寨，近日因不明原因被毁。周围村民纷纷涌去想趁机捞点便宜。这时，云游书生江沅正巧路过寨子。巴崇寨少主将江沅骗进寨子。\n　　江沅住在寨子里，半夜被神秘人影袭击，得知巴崇寨不为人知的秘密，原来寨子里要定期镇压名叫太岁的怪物，方法竟然是活人祭祀。而少主作为被选中的祭品，不甘被祭，所以，江沅就成了替死鬼。陈涛涛是一名普通高中生，有着青春期里所有的烦恼，与家长不和、学习成绩不好、受青年班主任王老师的冷眼和大块头同学和不良少年的欺负、不能进入自己喜爱的足球队以及从来不敢正视自己暗恋的女神。陈涛涛期望着改变这一切。一天，虽然张小帆心情低落却依然帮助了一位神秘老人，又碰巧横眉冷对的王老师，陈涛涛在酒精的催化下，和王老师发生口角，都要求对方换位考虑问题。这时，正如他们所愿，两人灵魂产生了互换。变成王老师的陈涛涛虽得意一时但发现生活中的处处不便，于是陈涛涛和王老师达成一致定要想办法做回自己。在神秘老人的点拨下，通过二人的相互帮助、理解和共同努力，最终将灵魂换了回来。此时，陈涛涛和王老师在学业、爱情以及亲情中也分别得到不小的收获。