赶尸人南毛、北马看管着一队僵尸，尸队中的一男一女，生前本是一对情侣，但惨被毒害而死，官府还在追查凶手，而害死他们的元凶害怕自己的罪行败露，高价礼聘黑巫师哈拉卓来将二人毁尸灭迹。哈拉卓为了便于下手，暗中向南毛、北马挑拨离间，两人上当内讧，拼斗在即。唯有南毛的徒儿雷震子及北马的干女儿天姬两人，因遇上了官府派来调查的密探金田一，才知道危险将至。可是南毛、北马听不进别人的劝阻，誓要决一死战，结果两败俱伤，双双阵亡。天姬眼见义母身亡，只好放弃心目中的爱人雷震子，黯然离去。雷震子亦撇下一众僵尸而去。黑巫奸计得逞，终于得到了下手的机会，逐出手毁尸，不料南毛、北马将计就计，并诈死扮成僵尸，目的是引黑巫现身，一场人尸斗法，即将展开。可是道高一尺，魔高一丈，黑巫早在雷震子及天姬身上落蛊，两人成为黑巫的仆人战将，与南毛、北马为敌，南毛、北马顿时处于下风。此时，智力超人的金田一及时出现，他能否协助南毛、北马捉拿黑巫，并救回雷震子和天姬这对情侣呢？母亲离世，父亲生意失败、疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子饰）走投无路，只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代饰）去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天，美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩，到达当晚在旅店内，楠田想与荣子发生关系，荣子不肯就范，在反抗中咬伤了他。因为这件事，美代春和荣子的生意大受影响，她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉，而美代春得知后，急忙赶去替换了荣子。次日，荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话，让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏饰）、老头（我修院達也饰）携手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信饰）和“内脏”（テイ龍進饰）。捕兽网正在收缩，凉介将经历生命中最惊心动魄的一日……本片根据真锅昌平的漫画原著《スマグラー（SMUGGLER）》改编。电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。在红灯区，男妓坎特谋杀了一名令人厌恶的会计师，但他并没有意识到有人目睹了他的谋杀行为，这个目击者就是电话应召女郎利齐。当坎特得知利齐可能会做出对他不利的证明的时候，他就立刻采取行动要使利齐保持沉默。利齐正处于极大地危险之中，她必须尽快彻底地消失。利齐改变了自己的容貌，并且伪装了自己的身份。利齐在州立犯罪调查办公室找了一份工作，而她的新环境也给她提出了新的问题，不仅利齐完全不能胜任这种政府机构的工作，也由于她的真正的职业并不是一个良好的合作伙伴。除此之外，利齐爱上了她的富有吸引力的老板康拉德。虽然康拉德还在为他已故的妻子而感到悲伤，但是，当他遇见他的新的助手的时候，他的心又恢复了温暖，充满激情。可是当康拉德得知利齐对他撒了谎，并掩盖了她作为卖淫女的过去，康拉德心中的伤口还未完全愈合就又再次感到了痛苦。后来，利齐鼓起勇气揭发了坎特，她必须赶快逃离，并且要十分小心，因为坎特已经知道去哪里找到利齐……30岁的潦倒女编剧真英一直执着于一个僵尸题材的剧本，她遇到了大导演黄太日，两人之间会擦出什么样的火花......