本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家，危害民众，最后受到惩罚的故事。在五十岁的时候，皮帕·李（罗宾·莱特·潘RobinWrightPenn饰）已经和一名很有才气的出版商人结婚了30年，有两个事业成功的双胞胎儿子，还有一个她很敬重的朋友兼邻居。但是，丈夫决定退休后要离开纽约搬到郊区过田园生活，而且皮帕·李发现丈夫还与一个比她年轻得多的女人有染，在生活遭到打击的情况下，她回忆起自己的过往，发现了自身的真正需求，以相当大胆方式揭露了丈夫的另一面，也给自己找到了生活的另一条出路。老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。彼得是一个谜一般的十岁男孩，没有父母、没有家，声称自己和一只巨大的绿色的龙艾略特一起住在树林里。从他的描述中，格蕾丝发现这只叫做艾略特的龙和父亲的故事十分吻合。在伐木场主杰克（韦斯·本特利饰）的女儿娜塔莉（奥娜·劳伦斯饰）的帮助下，格蕾丝决定出发去探寻彼得从哪里来，属于哪里以及和他有关的那只龙。1929年的越南是法国殖民地，简（珍·玛奇饰）是一个15岁的法国少女，在西贡女子寄宿学校读书。每逢假期简便回家，母亲办了一所很小的学校，收入甚少。简有两个哥哥，大哥比尔吸毒成瘾且横行霸道，二哥保罗生性懦弱，常受大哥的欺负。一天简一如往常一样告别母亲乘上渡船回学校，在船上遇到一个坐黑色大轿车的阔少爷东尼（梁家辉饰）。东尼是华侨富翁的独生子，东尼喜欢这名白人少女便去搭讪，两人便搭上了。简在寄宿学校里知道有的女生在外卖淫，她也想找个有钱人试试，因此很主动与东尼交谈。上岸后两人逛了西贡，还一起上馆子吃中国饭菜，东尼并用汽车送她回学校。第二天刚放学，黑色汽车就等在校门口了。简和东尼很快就坠入爱河。东尼把简带到他的公馆，这是中国富人们常用来金屋藏娇的地方。他俩在这里幽会、洗澡、玩耍。有时晚上也不回学校，校方只好通知她的母亲，然而……故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（BobbyHenrey饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森RalphRichardson饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的父母身上，父母不在，照顾和看管菲利普的责任自然就落到了班尼思的身上，在菲利普这样一个敏感又单纯的年纪，一个替他打点一切事宜的人就等同于无所不能的英雄。可班尼思真的如同菲利普所认为的那样正直和勇敢吗？当然不是，他不过是一个再普通不过的成年人罢了。尽管已有家室，但班尼思还是和一个名叫朱莉（米歇尔·摩根MichèleMorgan饰）的年轻女子保持着暧昧关系，甚至趁菲利普的父母不在家时偷偷将朱莉带到大使馆幽会。没想到，一次意外夺走了朱莉的生命，而这一单纯的事故在菲利普看来，却是一场蓄意已久的谋杀。鳏夫高永生有子小虎,寡妇陈美娟有女大梅,二人再婚.一家四口生活本极融洽,但生因婚后失业,虎又生病,经不起迷信的姊姊挑拨,视娟为不祥人,与虎寄居姊家.生饱受姊夫奚落,终明白自己鲁莽,返家团聚.