故事发生在二十世纪三十年代，懵懂青年鲍勃前往好莱坞投奔在那里混得风生水起的舅舅菲尔，在菲尔的引荐下，鲍勃结识了名为瓦妮的可爱姑娘。活泼健谈的瓦妮很快就令鲍勃坠入了爱河，遗憾的是，瓦妮告诉鲍勃自己已经有了男友。余伟和安娜同是一所高校的学生，安娜与好友秋秋正在舞蹈室排练舞蹈，余伟和博子也走进教室，原来余伟最近突发奇想在练习街舞。诺大的教室本来两伙人互不干涉，但是教室插音箱的接线板却坏了一个，为了接音箱余伟拔掉了安娜他们的电源线，这引起了安娜的不满，为了争夺教室使用权余伟和安娜发生了更激烈的争吵，争执下两人误触漏电的接线板，两人晕倒在地。安娜医院醒来，发现自己变成了余伟，余伟也醒了，发现自己变成了安娜，两个冤家竟然互换了身体，而此时余伟的“女性幽闭恐惧症”又再次发作。眼看毕业在即，两人只能面对身体无法换回来的现实，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起进步来共同进退。雷伊（马修·阿马立克饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（朱丽亚·罗伊饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……奥托是一个不喜欢旅行的人，如果不是女儿安娜意外中奖，获得去非洲旅行的机会，他连自己所居住的城市都不会迈出一步。在学校里，安娜的同学们总是在讲放假的时候又去哪里旅行了，可是安娜每个假期都是与父亲待在家里。这次意外中奖令安娜心花怒放，尽管奥托非常不情愿，并且希望已经过世的妻子能在冥冥中让安娜改变主意，但安娜自有办法。在安娜的一再坚持下，父女俩终于踏上了前往非洲的旅程。坐飞机对奥托就是一件苦差事，到了非洲，扑面而来的热浪，当地的各种动物，尤其是非洲的食物更令他无法忍受，使他指不起旅行的兴趣。他们的旅伴也不合他的胃口，一个比一个让人讨厌：艾尔维娅嘴里总是在不住地说，她的同伴汉斯·赫尔曼不停地在拍照片，油滑贪婪的艺术品商人约翰更上让他觉得格格不入。唯一令奥托感到欣慰的是，女儿安娜从来也没有象这次这么开心高兴。这时候发生了一件令人意想不到的事。旅行团参观当地的一个小村子，这是他们第一次真正与当地的居民接触。这个部落的酋长刚刚去世，部落的人正准备举行仪式选举新的酋长。约翰和老酋长的儿子密谋夺取酋长的位置，阴差阳错，在仪式上被选中的恰恰却是奥托！可以想象，奥托当时的想法就是马上回家，越快越好，但是当他的脚就要踏上返程的飞机时，他对非洲的印象，他的整个生活完全发生了变化。促成这种变化的可能是安娜，可能是部落的居民，也可能是部落美丽聪明的公主芬达。纪大明是一个很有技术的工人，因他指出了“草包工程师”技术上的错误，而被厂长开除了，他不得不过着忍饥挨饿的日子。老婆魏素贞和女儿小明用捶石子挣来的钱，和大明共同维持一家人的生计。天真无邪的斯昆特（埃洛伊丝·劳伦斯EloiseLaurence饰）是一个11岁的少女，她和父亲、哥哥以及一个外国留学生一起生活。一次偶然中，斯昆特发现邻居鲍勃（罗里·金尼尔RoryKinnear饰）正在殴打一个名叫里克（罗伯特·埃姆斯RobertEmms饰）的年轻人，前者声称后者强奸了他的女儿。然而，在斯昆特的眼里，里克并非一个穷凶极恶之人，他尽管在为人处世上略显怪异，但这并没有掩盖他内心的善良。鲍勃的暴行并没有因为一次殴打而有所收敛，他似乎在筹划着更可怕的事情。以这场暴力事件为分界线，斯昆特眼中的世界好像突然掀开了面具露出了真实面孔，成人世界里的冷漠和自私一下子全部展现在了她的眼前。