第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之内拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之内可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到魏没死，而曾也是假死的，原来是九天的左护法，古也背叛萧，但萧还是最终力克强攻。影片重现了悬念大师与法国新浪潮发起者这两代导演之间一周的电影讨论，强调了前者以纯视觉形式展现悬念的尝试。除1962年的原始采访录音和大量影片片段外，包括马丁·斯科塞斯和大卫·芬奇等十位当代导演也谈论了特吕弗著作及希区柯克本人对自己和电影的影响，着重分析《迷魂记》和《精神病患者》。杰是黑道最声名显赫的金牌杀手，然而赢尽各堂口，但却败给了肝癌，杰知时日无多，遂抛下一切，千里迢迢走到泰国，一心要在有限的日子再尝与家人乐叙天伦的滋味。原来当年杰父亲在香港经营餐馆，遇到杰之仇家破坏，父亲受伤之余更大受打击，其后患上老年痴呆症，杰兄长仁忍无可忍之下，与杰反目并与父母移民到泰国，及后仁更获当地富商陈议员赏识，充当其助手。杰到达泰国后欲与父母见面，但却遭全连番阻止并将他赶走，杰黯然离去，一心想等候机会向仁及父母表白认错，却在途中遇上问题少女JOJO——陈议员之女儿，母亲早逝，而其父却只顾工作对她疏于照顾，自暴自弃之下误交损友，但自从来出现以后，便认定杰为心中英雄。杰遭仁赶走后决定与红颜知己CANDY在泰国开餐馆，一心静候机会与父母见面，后得到仁妻JOYCE协助，得偿心愿并与父母冰释前嫌。JOJO明查暗访之下找到杰，经常苦苦痴缠，又与CANDY为敌，誓要从CANDY手中抢走杰，CANDY则觉得JOJO像极当年的自己，不知好气还是好笑。与此同时，当地黑帮亦找出杰处身之地，捣乱之余并将JOJO掳走……故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意，日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下，他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人，干脆决定穿过铁幕偷渡到瑞典。万万没想到，三人还没来得及亲吻资本主义的土地，就遭到了现实的连续暴击……詹姆斯自小被绑架，绑匪夫妇担心他被带走，就把他囚禁起来。25年后詹姆斯被救，回到亲生父母家中，却感到与父母和妹妹格格不入，此外他还发现只有他看过儿童电视节目《布里斯比熊》，原来这是绑匪夫妇特地为他制作的娱乐节目。此后詹姆斯的生活变得一团糟，非常想念过去的这个儿童节目，于是他决定要用自己的方式来继续这个未完的故事……