宋大卫与爱人唐蓉同是“霹雳小组”成员，在一次追捕行动中，大卫与犯罪天才元安，展开连场生死决战，元安被大卫打断手臂，但经连场爆炸后，元安却不知所踪，而大卫亦身受重伤，竟成为植物人。七年之后，宋大卫苏醒，环境和人事全变，爱人唐蓉已婚，更是“霹雳小组”主管。公安局一切都已现代化和电脑化。大卫的事业及爱情均受到打击。他只好强忍痛苦，适应新环境。而大卫的宿敌元安，亦改头换面在犯案。元安绑架“基因工程科家”强胁李博士制造“再造人”，利用“再造人”作恶为害社会。元安更自称为“上帝之手”，出于天职，宋大卫义不容辞，向上级请缨追捕元安。女孩Catherine（梁峥饰）天性反叛，天资优厚，被CIA的特工训练科看中，招至鞍下。Catherine接受的不是普通的特工训练，而是全身的改造，经过改造她成为了高科技的新人类，代号“黑猫”。从此Catherine成为CIA手中的王牌杀人工具，她的目标无一能幸免。在某项任务中，Catherine被派往香港工作，从而认识了鸟类保护区的科学主任Allen。正直善良的Allen使Catherine再次体会到生命的真意，她决心不再受制于CIA，不愿再成为杀人工具。于是，Catherine与Allen一起奔上逃亡之路……富家子金文欧与父淳南闹翻，得觊觎其家财的女友李美莉支持开办画室。欧受托绘画“快乐天使”毛衣广告，邀得隔邻杂货店老板的女儿梅婉萍当模特儿。欧与萍通宵达旦工作，突接家里来电，告知南痛重，嘱他携未婚妻回家见老父一面。欧因找不到莉，求萍冒充。南见萍温婉娴淑，大喜之下病情好转，催促二人早日结婚。莉不忿揭穿萍身份，南竟将所有财产转赠萍，莉一怒之下命人收回画室。欧于绝境中得萍相助完成广告画像，二人患难见真情，喜结良缘。儿时的宋雅雯和高朗在福利院里相依为命，但宋雅雯却被领养而和高朗分别，二次抛弃使得高朗心理更加畸形。多年后，宋雅雯成为一名优秀的人民警察，而高朗却成为了拐卖团伙的一员。宋雅雯究竟对于昔日好友会如何抉择？是选择正义还是护短？拐卖案结束之后，宋雅雯为何又开始调查自己的丈夫？这究竟有何牵连？真相到底是什么？心怀江湖梦的小铁匠吕三思偶遇自己崇拜的大侠百里无忧，替大侠押送西厂女鹰犬何青缨，可何青缨却说出另一个版本，她其实是受西厂迫害的义士，那百里无忧才是出卖义士的走狗！疑点越来越多，孰是孰非需要吕三思做出判断。女鹰犬可能不是鹰犬，而大侠可能也不是大侠，忠奸难辨，从未涉足江湖的吕三思发现，这个江湖与自己想象的全然不同。本片讲述了一个发生在民国时期，古城内各种势力相互交织争斗，追寻一幅由宫廷画师所画藏宝图的曲折复杂故事......