本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。伯利沙利文是个害羞的送奶工，他一不小心撞了醉酒的麦克法兰，一个冠军的拳击手，同时也是欺负伯利妹妹的人，两人争执起来。当地报纸报道了伯利沙利文的厉害，并附上了照片，所以俱乐部经理决定把伯利培养成拳击手。伯利没有意识到，他的对手已经要求对决，因为对手以为他真的是一个伟大的战士，同时伯利与漂亮的夜总会歌手波利普林格尔感情迅速升温。他可能会最终得到他应得的惩罚，如果他没有赢得这场对决。林玉静的姐姐在上轿前失踪，父亲无奈将林玉静代嫁给土匪头子关立威。玉静和关立威两人日久生情。玉静父亲为中共工作，日军入侵时，关立威声称要投奔日本人。父亲便让玉静劝说关立威与中共合作。当玉静知道关立威要投靠日本时，玉静为了民族大义，拔枪射向关立威却失败。而玉静却被埋伏在关立威身边的青樱“害死”。在战斗中，关立威突然调转枪头，反而与抗日联军一同歼灭了日本人。最后二人和好如初！二战期间，苏联研制出了一种新型坦克T34。一天研究所收到了上级指示：他们需要将坦克运送到莫斯科。米哈尔收到指令后开始与同事筹划。尽管此次路上会有很多未知的危险，甚至可能会因为任务失败，终生在监狱里度过。他们没有退缩，毅然踏上了行程。庞大的坦克行驶在荒野上很快引起了“暴民”的注意。这些“暴民”劫持了米哈尔一行人并将他们连同坦克一起带回了营地。德军秘密得知了苏联的这一计划，早就跟在了坦克后面，等待时机动手。德军假扮成坦克买家与“暴民头目”进行谈判，最后谈判失败。德军开始利用炮火强攻营地。当“暴民”得知买家是德军时，为了国家的利益，“暴民”和米哈人一行人团结起来，对抗德军，最终成功击退德军小分队。“暴民”保住了自己的家园，米哈尔也保住了坦克。在“暴民”的帮助下，米哈尔和同伴修好了坦克并继续赶路。途中米哈尔一行人受到了德军的多次偷袭，但他们都得以成功逃脱，最后成功地完成了任务。lili是一个乐观向上的女孩，她的邻居都很喜欢她，因为她有一个独特的天赋......根据全球十大真实灵异禁地云南惊马槽“阴兵借道”灵异事件改编。惊马槽是三国时诸葛亮七擒孟获时两军浴血交战火烧藤甲兵之地，村民经常看到阴兵在惊马槽厮杀混战，牲口皆绕道而行，方圆百里人迹罕至。郑力为寻找怀孕妻子，硬着头皮闯入诡异禁地惊马槽。不料深陷诸葛迷宫，种种离奇事件接踵而来，正当逃出迷宫时却意外解开了困住僵尸的封印，霎时间满山遍野的僵尸从坟墓中汹涌袭来，为了兑现守护妻儿的承诺，郑力必须活着逃离僵尸困局，一路斩妖除魔后，他发现自己竟然又回到了惊马槽的起点，更让他崩溃的是，他发现自己的尸体……