民初时代国家动荡不安，军阀割据导致民不聊生。曹云(林青霞饰)是大军阀曹将军的女儿，也是一个爱国者。但是不愿见到父亲帮助袁世凯以国家的名义向外国银行借贷巨款，让国家的财务更雪上加霜，于是偷偷与革命人士联络。但是一边是国家，一边是父亲也让曹云不知如何取舍而陷入内心的挣扎。白妞(叶倩文饰)从小在戏班春和班长大，被戏班主的父亲（午马饰）当作丫环使，痴迷唱戏的她一直希望登台表演，却没有机会；湘红(钟楚红饰)是一位贪财的歌妓，趁某军阀逃跑时偷走其家中一大箱珠宝，却误打误撞让珠宝运进了春和班里。这三位在姻缘巧合下结识，透过这三位主角的生命交错，共同谱出一段爱国传奇......托尼是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉的黑人钢琴家提出雇佣托尼。唐雪莉即将开始为期八个月的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族歧视感到深恶痛绝。本片中郑则士是一个品性善良的扒手，只偷取外地游客的钱财，且爱护家人，冯淬帆则是个好脾气而富有正义感的警察，这两个死对头的儿子，却是同校的好友，两人因而互相认识，且发现对方的优点。最后郑为了救母亲而打劫金饰店，冯在友情与职责之间经过一番选择下，还是把郑拘捕。本片上半部分别描写两个主角的性格和家庭，独有趣味。郑善良胆小，却又强装有勇有谋，冯含蓄踏实，喜欢把感情收藏，二人演得恰如其分，而演二人妻子的都是生动活泼。下半部则是描写郑的母亲患了肾病，需要巨款，因而铤而走险，这段故事较为伤感，导演冯淬帆流于煽情，拍出温馨动人的戏剧感。恐惧：繁华都市中，妙龄女孩天天（刘青饰）因童年的一起事件而将其闭锁在家中。某晚，她被迫走出家门，却被神秘之人劫持。当她再度醒来，发现自己和另一个女孩被囚禁在一个封闭的场所。她们必须想方设法逃出这个神秘的地方。　　黑衣女：天天（刘青饰）生完小孩后患上忧郁症，她担心自己做不了合格的妈妈，也害怕有人将孩子偷走。周围似乎无人可信。　　梦杀：一个平凡男人某晚做了十分可怕的噩梦。梦中有个女人告诉她会死，然后有人向他开枪射击，谁知醒来后肚子上竟然真的出现了枪伤。金导演在制作电影时中风，一生都生活在地狱里。他去了Dilcusha拍一个新场景，人们同意参加他的新片后他看到了奇迹。林杰与江小雨是一对在大都市奋斗的情侣。林杰是一个事业心强的典型直男，小雨非常温柔善良，俩人本该顺利地步入婚姻殿堂，然而事实是，他们相恋五年，感情再也不如当初那般轰轰烈烈，反而日趋平淡索然。林杰对小雨态度越来越冷淡，小雨用自己的付出和包容勉强维系着这段感情。一天，小雨父母特意远道而来与他俩商谈结婚的事，可当晚，林杰故意逃避，与哥们在外花天酒地。就在喝醉后的那晚，他离奇般的变成了一个女人。回到家中，他发现小雨已失望离开，只留下了一封分手信。性别改变后的他，成了一个陌生的存在。没有人相信他的真实身份，他失去了事业、朋友，陷入绝境。这时，小雨又意外地出现在他眼前，他以新身份“结识”了曾经的爱人，并成了她的闺蜜，与她住在同一屋檐下。在与小雨相处过程中，他开始反省曾经自己的所作所为，并意识到自己依然爱着小雨，而这时的他，该如何向小雨证实自己的身份，又该如何挽回失去的爱情。