在某个毫无征兆的日子，某高中二年级女生仁科爱梨从昏迷中醒来，发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子，通过电视机播放的内容，发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中：十位“村民”中混入了两只“人狼”，村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他，而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻，结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人，他们一方面渴望得到营救，一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫，性命与人性承受莫大的考验……走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...在2004年密歇根州的一场NBA球赛上，发生了一起球员和球迷之间的恶性事件，牵涉其中的主要人员探讨了这起打架事件，及其产生的后果和持续性影响蛤蟆村因高速路占地，有四户人家面临拆迁分配宅基地。为了公平起见，大家同意抓阄分配，然而，老实巴交的村民田胜被四混等人欺负，抓到了一块没人要的烂地。在盖房打井的过程中，田胜家的烂地里打出了温泉，轰动全村。矿主王利明软硬兼施，用各种手段逼迫陷害田胜要他交出温泉；村霸四混找村长要重新分地，并找来打井队要求往田胜家温泉方向打井；妻子夏英十几年不见的老同学忽然找上门来，又送礼又请吃饭，目的是要在温泉开发上分得一杯羹。为了这块温泉大家各怀鬼胎。原本平静生活的田胜一家被折腾的筋疲力尽，眼看妻离子散家破人亡，田胜终于支撑不住，同意交出温泉。但是田胜要求矿主王利明必须将拖欠自己和工友的工资发放，王利明无奈当场兑现，四混还主动将自己最好的宅基地转让给了田胜。就在王利明投入了大量资金与四混招商引资大张旗鼓的开发之际，乡长赶来，大会上，乡长拿出水质化验单，当众戳穿由于王利明铁矿胡乱开采，使温泉水受到了污染，暂时不能开发，必须由王利明治理整顿，达标后方可开发。王利明和四混的如意算盘落空了，迫于压力王利明配合乡政府一起治理污染。田胜一家盖上了新房，重新回归自己平静的生活。有着幸福婚姻的纽约律师丹和他的客户亚莉克丝有了一段短暂的婚外情，在丹的妻儿外出时，两人共度了一个干柴烈火般的情欲周末。当他面对归来的妻儿时，觉得内心不安，打算同亚莉克丝断绝关系。但是她却决意在任何情况下都不放弃丹，为保持关系，几近疯狂的亚莉克丝采取了各种特殊手段。维斯议价的骗保事件成为整人专家罗兰德的生财机会，他一次次捉弄敲诈维斯夫妇，终于使其忍无可忍，决定和他将游戏进行到底。