民警柳希明抓捕了一名罪犯后，克服了重重困难，抚养了罪犯的女儿并将女儿培养成优秀大学生……喜剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去当兵，而是让他去当间谍，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需要的机密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，两人开始小打小闹，最后才发现对方是间谍。故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合，他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹ChristophWaltz饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现，却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢？在偏远的兽国窝窝乡，蛮吉和蛮大人这两个“独行族妖侠”，整天为了取得象征着成功和光荣的“妖侠纹耀”而刻苦修炼“脉术”，却把他们所生活的“窝窝乡”弄得鸡犬不宁，村民们绞尽脑汁想把他们赶走。一天，消灭魁拔的征兵令突然传到窝窝乡，村民们惊愕之余，村长趁机忽悠蛮大人和蛮吉从军参战。故事发生在1937年的江南古镇，年轻女子雨莲在嫁进殷家当天，素未谋面的丈夫明轩逃婚加入了抗日的队伍，顾及到家族脸面，殷家决定让弟弟明皓代替哥哥拜堂成亲，危机暂时得以化解，却在一对不可能在一起的人心中埋下了爱情的种子。　　随着时间的推移，战火烧到了南方。在传统不道德的夹击下，雨莲和明皓的爱情也像这片土地一样遭到了无情的摧残。明轩阵亡的消息传回了古镇，悲痛中两个人的心又走近了一步。　　但纯真的爱情和家族的命运在战争面前显得弱不禁风。炮火无情的笼罩了小镇，结婚前夜，明浩义无反顾的加入敢死队不侵略者决一死战……在战火连天的环境下，柔弱雨莲坚守在美丽的古镇上，也坚守着自己的爱情……讲述胆小的奶牛和机器人少女为从黑色怪物的手中拯救世界而冒险的故事。