在同学眼中，米卡是个怪咖，整天活在自己的世界里。有一天，米卡家隔壁搬来了两个新邻居，因赌博而负债累累的数学家沙夏和他买乐透彩所赢得的一匹骏马。沙夏想卖掉骏马抵债，却遍寻不着买家，而米卡和马儿的偶遇，也意外地让米卡活出了新的自我。正当沙夏决定让马儿陪在米卡身边时，却不知道坏蛋债主早已策划了邪恶的阴谋…威利（弗朗基·穆尼兹饰）是家中的独生子，在那个年代，独生子是十分罕见的，威利因此而受到了同龄人的欺负和排挤，性格也变得愈加的孤僻。只有住在隔壁的丁克（卢克·威尔逊饰）能让威利感到快乐和安全，他甚至向丁克请教成为棒球投手的方法。可是没过多久，这个值得信赖的朋友就离开了威利走上了战场。为了安慰伤心的威利，母亲送给了他一只名叫斯齐普的小狗，斯齐普聪明又听话，在它的帮助下，威利逐渐的敞开了心门，也有了一群朋友。\n　　丁克回来了，却背负上了逃兵的罪名，威利邀请丁克来参加自己的橄榄球比赛，后者失约了。愤怒的威利将火气发泄到了斯齐普的身上，这直接导致了斯齐普的离家出走，而这时的威利才发现原来斯齐普对他来说是这样的重要，他决心要找到它，并且向它道歉。一场不明之火烧死了女皇武则天的后裔——武人凤。他的丈夫匆匆赶回却发现武家祖传的瑰宝九龙戏珠玉佩不翼而飞。刑侦科长江梦华奉命侦破此案。案发现场仅发现了几根美国总督牌烟丝。据了解，死者的邻居丁建湖与武家时常发生口角，而且他也见过武家的九龙玉佩。案情一步步在推进，牵扯进来的人也越来越多。通过验尸查明，武人凤是由于氯化钾针剂快速推进而死，并死于火灾之前。此时，真正的疑犯逃窜至国境，江梦华与其经过一番斗智，夺回了九龙玉佩。可是专家鉴定却是仿制品，真的在哪呢？解放前夕，童养媳苦妹与未婚夫方冬哥及方妈妈，为躲避血吸虫病而逃离江西老家。苦妹子虽然是方家的童养媳，但方家对她如同己出，与未婚夫冬哥的感情也很融洽。逃难路上，方老爹不幸病故，一家人又被抓壮丁的国民党士兵冲散，苦妹孤独一人流落到浙江双塔乡，为生存，只得另嫁他人。解放后，苦妹子的生活渐渐好起来，但血吸虫病夺取了苦妹子的丈夫，并使她受到传染。苦妹子到血防站治病，意外与来此地工作的冬哥重逢。海归回到自己的家乡为了改变家乡面貌，当选族长励志让村里百姓富裕起来的励志搞笑青春喜剧。乔是一名普通的汽车检修员，梦想着工作顺利找到自己心仪的女孩，但这样简单生活的梦想却在他意外将一包垃圾扔入后山中破灭了。这包垃圾如同导火索般滑到了在这片区域生活的小精灵们的领地中，并且砸中了精灵国王的大儿子威廉，并陷入昏迷，情况危急。威廉为了救弟弟山姆而被垃圾砸中的事故传入精灵国王的耳中后，国王大怒，并表示和扔垃圾的罪魁祸首乔势不两立，决心要报仇。国王派出山姆和他的两个好朋友，推齐和麦克斯外出复仇，三人合力设计不少机关，并一直跟随着乔，给他设置各种障碍，让他总是撞得灰头土脸、鼻青脸肿，似乎生活中所有倒霉的事情都发生在他的身上，连走路没注意都会跌入井中。乔却也在这种倒霉不断的生活中，机缘巧合遇见了他的梦中情人米歇尔，并总算赢得和女孩一起约会的机会，虽然回家后又遇到了各种不顺利，却也因此能乐观看待明天了。善良的山姆渐渐感觉到对乔的遭遇过意不去，试图规劝麦克斯和推齐不要再报仇了，并义无反顾地回到了精灵村，和心爱的女孩黛西一起散步，然而这一举动立马被国王发现了，国王义愤填膺地批评山姆的做法，称他的行为是对哥哥威廉和这个国家的不负责任，认为人类这种做法必须得到应有的报应，山姆拗不过父亲的说辞，只得再次去捣乱乔的生活，却不小心被乔发现了他的存在。得知真相的乔火冒三丈，将山姆困在了一个玻璃杯中愤然离去，推齐和麦克斯赶来营救山姆，并设置各种障碍让乔摔晕在地。醒来的乔发现自己居然错过了和米歇尔的约会，怒气冲天，冲入扔垃圾的坑冲将小精灵王国房屋杂碎，并警告他们不要再来烦他。精灵国王决定组织所有人员进行大规模的报仇，于是乔便在和米歇尔的约会中状况百出，最终两人不欢而散，失败的约会也让乔陷入绝望。好在山姆及时和乔沟通并让父亲理解了他的良苦用心，总算重归于好。