孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。\n为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风老妖与国后的私生女，本为死胎，因被黑风老妖注入怨气存活了下来。孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气，而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她。两人因此产生分歧。\n孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖，途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落。目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴。由于苏落樱体内召唤的力量，复苏了黑风老妖，一场恶战使凤凰部落死伤惨重，孙小天和东方陌也走向了决裂。\n此时的孙小天等人并不知晓，造成小满国亡国的并非黑风老妖，而是另有其人，黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀，一场更大的阴谋正等待着他们。警员约翰崔斯正因三度在执勤时开枪而遭到上层调查，一天当他巡逻管区时，撞见一名毒贩在街头交易。在追逐的过程中，毒贩将手伸入口袋，约翰以为他要掏枪，便向他射击，结果毒贩中弹身亡。约翰搜身后发现毒贩身上并没有枪，伸手到口袋里只是想把毒品取出丢弃。在警方调查这起事件时，一名便衣探员偷偷把枪放在死者身上，替约翰掩盖，但条件是要约翰加入一个以非常手段打击犯罪的特勤小组。在通过严酷的考验后，约翰获准加入这个特勤小组。在一次埋伏在录像带店伏击抢匪的行动中，特勤小组对歹徒一律格杀，甚至殃及无辜。约翰对同僚冷血的凶残手段，渐渐心生反感。脱衣舞娘“肯蒂”受邀在毒贩的派对中娱乐宾客，突然特勤小组冲入，射杀在场所有的人，肯蒂躲在橱柜中，被约翰发现。约翰不忍滥杀无辜，遂放肯蒂逃走。特勤小组在得知有活口生还后，决定追杀肯蒂灭口，并疑心是约翰把她放走。约翰脱离特勤小组，先一步找到肯蒂，跟她一起亡命江湖，躲避特勤小组的追杀。林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。SloanCarter是一个失明不久的女孩，她的父亲不幸在周末离开了，她最好的两个朋友从大学回家陪伴她，她父亲的门徒经过镇上也度过了一夜，恶意慢慢蔓延在他们周围。早在2010年的12月，安德森就有意改编托马斯·品钦的《性本恶》，不过由于另一部新片《大师》的资金到位较早，《性本恶》暂时被搁置了起来。《性本恶》有一个类似钱德勒侦探小说的外壳，洛杉矶私家侦探多克与前女友莎斯塔不期而遇，并从她那听说了一个无从佐证的故事，一桩离奇绑架案，受害者——她现在的情人——是一个“腰缠亿贯”的房地产商。多克明知道“爱情”是个含混不清、随时会惹出一串麻烦的词儿，还是鬼使神差地撞进了莎斯塔的故事，而且愈卷愈深，冲浪手、皮条客、贩毒者、摇滚乐手、犯了命案的高利贷者，各色人等，若隐若现……艾利克斯曾是业内非常有名的音乐创作人，他所做的曲子可谓是千金难求。然而，艾利克斯并不想一味的去写那些讨好听众讨好市场的歌，而是希望能够将自己的抱负寄托在音乐之中，久而久之，他的订单越来越少，最终再也无人问津。\n落魄和失意之中，艾利克斯只能依靠酒精来麻痹内心，在酒吧，他邂逅了名为艾薇的酒吧招待，艾薇拥有一副动人的好嗓子，艾利克斯发现了她的天赋，决定帮她一把。在艾利克斯的推荐之下，艾薇进入了唱片公司，没想到竟然一炮而红一跃成为了当红歌手，但与此同时，她和艾利克斯之间的距离却变得越来越远。