五年的牢狱生涯一朝结束，Billy重新踏入社会后遇到的第一个问题竟然是找不到地方解决内急。Billy火烧火燎之际他闯入一个舞蹈排练室找厕所，顺便绑架了Layla——一个女学生——并强迫她充当自己的临时女朋友去见他的家长。原来Billy这五年来一直在家书中告诉父母自己生活的非常美满，为防穿帮，不得已出此下策。Layla慢慢开始对Billy产生了好感，在Billy父母面前不但处处替Billy圆各种离谱的谎话（比如说她和Billy是因为同在CIA总部工作而认识），也顺利赢得了他们的好感。但Layla的表演更上一层楼，她宣布自己怀上了Billy的孩子，吓得Billy连忙将她带走，出门却又碰到Billy的前女友Wendy，一时手忙脚乱。Billy出狱后有两个心愿，一个是为父母继续编织美好生活的谎言，另一个是找到五年前害得他蹲大牢的人报仇，他最终发现了后者的行踪，正准备下手。这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......玫瑰是KTV夜总会最红的妈咪，历尽沧桑的她从不相信爱情，但外汇炒手卓文健却闯入她的爱情世界。玫瑰好友Wendy曾是舞国名花，嫁给律师为妻便急流勇退。岂料丈夫得了癌症去世，Wendy无奈又重返舞厅工作。乐丹从中国来到夜总会当歌星，见玫瑰常仗义疏财，便转投玫瑰旗下，成为红舞女。乐丹与煮炒档少东丁亮相恋，却遭到丁亮父亲的极力反对。Wendy因得罪暴发户杨东尼，惨遭不幸。正当玫瑰准备嫁给文健时，后者愕然发现玫瑰曾与好友有染……海岛上秦媛媛意外将冷俊熙快艇钥匙搞丢，害的两人在海岛过夜。秦媛媛到冷俊熙处任职营养师，本欲整秦媛媛的冷俊熙却被乌龙的秦媛媛水果沙拉事件搞得过敏。一番接触两人关系得到改善。冷俊熙带秦媛媛参加上级聚会，秦媛媛身份面临危险，虽然巧妙避过，然而嫉妒心起的徐静欲除秦媛媛而后快。两人被追杀躲避到农家，两人感情升温。察觉徐静有问题的冷俊熙设计试探她，却不料造成秦媛媛身份暴露。得知秦媛媛被追杀的冷俊熙前去营救，发现背后黑暗势力是旧相识顾平，意料中的徐静也是他的人。真相大白，一番枪战后，秦媛媛受伤。醒来的秦媛媛被冷俊熙告知没法解释她不欺骗他的事，离开。伤心的秦媛媛回到小岛却没想到遇见了冷俊熙。富有的拓荒者塞缪尔为了解救一生挚爱佩内洛普并和她成亲，冒险穿越边境。他聘请了传教士亨利，这样一来，一旦塞缪尔发现佩内洛普，他们就可以立即结婚。于是，塞缪尔与这个酒鬼和一匹叫作“奶油糖果”的小型马同行，然而简单的旅程却变得危险重重。他们终于在一座偏僻的小木屋里找到了可爱的佩内洛普，但事情的发展远远超出他的预料……薇拉是黑道中人的老婆，阴暗的生活令她非常厌倦。这天，她家隔壁新搬来了一个颇有男子气质的女邻居高琪，她会亲自动手修下水管，打扮总是非常脏乱。一种莫名的情愫在薇拉心中涌动，她主动接近高琪，风情万种的引诱她，二人终于堕入断臂之爱。薇拉一心想和高琪远走高飞，逃离现在的生活。于是，高琪和她展开了一场危险游戏。