深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。1945年二战快结束的时候，一队被俘虏的德国士兵被带到遥远的俄罗斯村庄。那里只剩下了寡妇，孩子和伤残人，这是关于战争年代的美好愿望，充满了爱和宽恕……一个才华横溢却饱受误解的伊朗作家，正努力实现他的梦想，组建阿富汗的第一支摇滚乐队！技术不精却生性乐观、满怀雄心抱负的女刺客冷怜月，通过自己的小计谋接到一个装成妃子进宫刺杀太子辰的任务。阴差阳错下，冷怜月竟将他误认成是配合自己的帮手“陈公公”。两人为了躲避意图篡位的康王的追杀，躲进了冷宫。误入冷宫的冷怜月和太子辰一直遭到东妃和西妃的欺负，但在危难时刻二人却掩护冷辰两人得以逃命，为了夺回皇权，冷怜月和太子辰设计诱骗康王来到藏身处做最后的死战.....故事发生在车水马龙灯红酒绿的大都市巴黎，来自乡村的少年来此投奔哥哥乔治，却因为不知道哥哥公寓的密码而被关在了门外，就在这时，哥哥的女友安出现在了少年的面前，带少年进入了公寓。\n少年粗暴地对待乞丐玛利亚，遭到了黑人教师阿玛度的严厉批评，之后警察来了，反而逮捕了玛利亚和阿玛度。玛利亚因此而返回自己位于罗马尼亚的家乡，回到了丈夫道格拉斯身边。安的隔壁住了一个被虐待的孩子，向安求救，安不知该如何是好。镜头下的人们，每个人都有着自己的故事。黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚，忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红，成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出走，有的生病无人照看，有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦已有了家庭，美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后，孤身一人，默默离去。