1961十月：德国是一个分裂的国家。在柏林墙的建设两个月后，在东部的安全被紧紧锁定。直接在边界的一个小村庄的居民，是新形势下难以承受。村民不愿落在一条直线上，不耐烦的尤塔马克思，党的工作的人，决定自己来处理这件事。她还有另一个紧迫的问题–特工刚刚辅助两个年轻的德国东部的他们逃到西方国家必须停止。这意味着市长曼尼兰茨的麻烦，尽管他知道逃跑的企图没有报告。但如何做党的发现，他知道这个计划？我们必须在自己的圈内一个间谍…美女作家刘小兰先后经历失业、失恋、陷入创作瓶颈期。人生跌入低谷的她，搬进了上海外滩某老旧小区的三楼房子内，好在有Gay蜜的时常陪伴。从此，形形色色的邻居们陆续登场：风度翩翩的王医生、怪异的王医生妻子、活泼的王医生女儿、诡异的301住客。邻居们古怪的性格、怪异的举止令刘小兰费解，从此，稀奇古怪的诡异事情接踵而来。为了揭开谜团，刘小兰决定潜入无人居住的302室……很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……1958年秋天，正是全国大炼钢铁时期，大巴山岭南、岭北两县掀起大炼钢铁的高潮。岭北铁厂是厂长范启光白手起家建立起来的，几年来成绩显著，生产指标月月向上。但范厂长自恃有功，滋长了骄傲自满的情绪，追求个人名利，搞形式主义。副厂长兼党支部书记秦桂兰上任后，与范厂长的错误思想做针锋相对的斗争，引起范厂长的极大不满。这时岭南也建立了铁厂，但既无设备又缺乏技术人才，因此，他们派人到岭北去求援，但范厂长本位主义思想严重，以两厂不是一个系统为名拒绝派人帮助。秦桂兰坚持社会主义大协作的原则，并得到县委的指示，为岭南铁厂派出了技术人员何壮。何壮到岭南铁厂后，受到县委书记许康和群众的支持和欢迎。在许书记的领导下，岭南铁厂发展迅速，铁产量不断增长，并与岭北展开友谊竞赛。岭北铁厂因矿石质量不好，产量逐渐下降。范厂长认为扭转岭北生产局面，必须要调回何壮。他不顾秦桂兰和广大群众反对，派贾股长携公函到岭南调人，并打电话给何壮，说由于秦桂兰的原因致使铁厂将要垮台，继而使何壮对未婚妻秦桂兰产生误解，甚至两人在感情上出现裂痕。后来，许书记帮助何壮了解事情真相，提高认识，使两人重归于好。同时，许书记在与何壮谈话过程中发现何壮就是他20年前参加红军时失散的儿子冬娃，父子终于团聚。汉江上游连日阴雨，岭南运粮车辆被阻隔在大江对岸，使岭南陷入严重的断粮状态。何壮被派到岭北借粮，见到范厂长对岭南的灾情无动于衷，真正看透范厂长缺乏阶级友爱精神和本位主义错误。在党支部扩大会议上，大家对范启光提出批评，在大家的帮助下，范启光对自己的错误有所认识。在秦桂兰的启发下，岭北群众主动借粮支援岭南，岭南也主动提出支援岭北矿石。在大协作精神的感召下，范启光深刻认识到自己错误的严重性。为便于领导和有利生产，上级决定岭南、岭北两县合并改称赤龙县，岭南、岭北两县铁厂也合并为钢铁联合企业。从此，大巴山区高炉成林，呈现一片崭新景象。阿麦跟随约翰身后的组织一直在赚钱，生意也越做越大，最近上边的组织给他们了一个新任务，开始让阿麦接手黑货，贩卖珠宝。两个人正在庆贺，互相商量计划时，突然有三个带着防毒面罩的人闯了进来，还在房间中扔了毒气弹，他们以很快的速度将第一批珠宝抢走，然后打伤阿麦手下的人匆忙逃走。约翰认为是阿麦自己设局将珠宝抢走，为了证明自己的清白，阿麦决定调查此事。而抢走珠宝的人后来才得知阿麦只是个接头人，算不上真正负责人，他们开始着手找出幕后主谋。这场江湖中的行动随之将会带来想不到的血雨腥风。单均铭为了保护母亲一手创办的成人皇家艺术学院不被拆迁建成商业街，收购了学校。准备对学校进行维护加建，却遭到了误以为他要拆学校的顾婉婉的强烈阻拦。单均铭为了不让顾婉婉影响他对学校的改造进度，强行将顾婉婉留在身边，让她没时间捣乱。两人却在相处的过程中互相吸引，单均铭发现自己爱上了顾婉婉，准备向顾婉婉告白。告白前夕，单均铭意外发现了顾婉婉就是五年前那个戏弄了他的感情，还间接害他听力受损，不得不放弃学习音乐的人。单均铭决定报复顾婉婉。直到顾婉婉伤心离开，单均铭才发现不管是五年前还是五年后，一切的事情，都是庄美言的设计，他误会了顾婉婉。单均铭恍然大悟，最终找回了顾婉婉。