此部金庸電影為大導演張徹執導，製片是蔡瀾，倪匡編劇，片中主線人物包括由傅聲飾郭靖，妞妞飾黃蓉，李修賢飾歐陽克，王龍威飾西毒歐陽鋒，李藝民飾楊康，谷峰飾北丐洪七公，郭追飾老頑童周伯通，顧冠忠飾東邪黃藥師。劇情承接上集，說郭靖與黃蓉來到桃花島，西毒已帶子歐陽克來向黃蓉求婚，黃藥師以考試選婿，郭靖獲勝得娶黃蓉為妻；但老頑童與黃藥師有過節，突將郭靖挾往船中，與洪七公出海；黃蓉追蹤下，錯落歐陽鋒的船上……依据1922年的凶杀案改编，描写贩卖私酒的匪帮和警方角力的故事。影史第一次以盗匪当主角，运用背面打光和烟雾，颇具艺术风格，广受欢迎，也预示40年代黑色电影的来临。叶宣和酒吧里遇到的女孩孟微微恋爱，他的姐姐叶雪铱帮他们租了一个房子，在那个房子里他们发现了一把破旧的红纸伞。因为在深夜的屋子里打开过一把红纸伞，孟微微发现身边开始接二连三地发生诡异的事情……民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。性格内向朋友极少的高中生莫予甜遇见了两个外星人炎恩俊和穆赫，他们是势不两立的亲兄弟为了争夺勿入莫予甜身体的能量石成为了她班级里的转校生，在保护莫予甜的过程中，他们渐渐喜欢上了善良的莫予甜，在与炎恩俊和穆赫的相处中莫予甜慢慢的融入班级，变得乐观自信起来。这时炎恩俊莫名其妙的成为雷欣儿的未婚夫，接着莫予甜和雷欣儿一起被绑架，充满青春味道的校园被人类的阴谋笼罩着。茫茫沙漠中的空军基地，一群形态各异又快乐自在的飞机，看似安静的生活被一个偷油贼打乱。这个骄傲的偷油贼竟然是最新式的战斗机——霹雳！这个几乎是基地的所有人偶像的飞机。在和基地里的战斗机雷鸣比试的过程中，霹雳竟然出乎意料的失败了。不服气的他暗下决心要在这里刻苦训练，重新争回颜面。每天的接触中，霹雳和救生机小雨产生了感情。在一次外出任务中，霹雳和小雨互相扶持，一起度过难关，基地的飞机们去沙漠中寻找到他们，躲过了风暴的袭击。可就在这时，一场更大的风暴悄悄的靠近了他们，霹雳和其他飞机们究竟该如何应付这巨大的挑战，萌发不久的爱情是否也会葬生在这茫茫沙海中，危险来临时，各自求生还是团结抗战？友情，爱情，兄弟情，是否能帮助他们找到生命的出口……